河南能源化工集团有限公司2015年度第一期中期票据募集说.PDFVIP

河南能源化工集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 注册金额 人民币70亿元 本期发行金额 人民币20亿元 于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期 本期发行期限 存续，并在发行 依据发行条款的约定赎回 时到期 担保情况 无担保 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体信用等级 AAA 本期中期票据信用等级 AAA 发行人： 南能源化工集团有限公司 主承销商及簿记管理人：交通银行股份有限公司 联席主承销商：中国银行股份有限公司 二 一五年二月 河南能源化工集团有限公司2015 年度第一期中期票据募集说明书 声 明 本期中期票据已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本 期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投 资风险作出任何判断。投资者购买本期中期票据，应当 真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与 其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过 购、受让等合法手段取得并持有本期中期票据的，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 立信会计师事务所对本企业2013 年财务报告出具了带强调事项 段的无保留意见的审计报告， 投资者注意阅读该审计报告全文及相 关财务报表附注。本企业对相关事项已作详细说明， 投资者注意阅 读。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1 河南能源化工集团有限公司2015 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 声 明1 目 录2 第一章 释 义5 第二章 风险提示及说明9 一、中期票据的投资风险9 二、与发行人相关的风险9 三、特有风险21 第三章 发行条款23 一、本期中期票据发行条款23 二、认购与托管26 三、本期中期票据发行安排26 第四章 募集资金运用28 一、募集资金用途28 二、偿债保障措施28 三、发行人承诺31 第五章 发行人基本情况32 一、发行人概况32 二、发行人历史沿革32 三、控股股东和实际控制 33 四、发行 独立性情况33 五、发行 主要控股子公司及参股公司34 六、发行 治理情况45 七、发行 员情况56 八、发行 经营情况分析65 九、公司主要在建项目及未来三年投资计划92 十、发行 未来发展战略规划98 十一、所在行业分析 100 十二、行业地位和竞争优势 110 第六章 发行人主要财务状况 113 一、历史财务数据 113