国投电力控股股份有限公司公司债券和可续期公司债券发行预.PDFVIP

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临2019-002 国投电力控股股份有限公司 公司债券和可续期公司债券发行预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于公司符合公开发行公司债券和公开发行可续期公司债券条件的说 明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发 行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，以及公司实际情况， 公司符合现行法律、法规和规范性文件规定的公开发行公司债券和公开发行可续 期公司债券的条件。 二、本次公司债券发行方案 （一）发行规模、发行方式及票面金额 本次公司债券采取面向合格投资者公开发行的方式，发行规模不超过人民币 18 亿元（含 18 亿元），可采取一次发行或分期发行。具体发行规模、是否分期 发行及分期方式提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士，根据公司资金需 求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。本次公司债券的票面金额为人民 币100 元。 （二）发行对象 本次公司债券的发行对象为《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投 资者适当性管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》及相关法律法规规定的合格投资者，不向公司股东优先配售。 （三）债券期限 本次公司债券的期限不超过 10 年（含 10 年）。本次公司债券可以为单一期 限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模 提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士，在发行前根据公司资金需求情况 和市场情况，在上述范围内确定。 （四）利率及确定方式 本次公司债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。本次公司债券 的利率及确定方式和支付方式提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士，根 据法律法规和市场情况与主承销商协商确定。 （五）募集资金用途 本次公司债券的募集资金拟用于偿还金融机构借款、调整债务结构、补充流 动资金、股权投资、项目建设及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途提请 股东大会授权董事会或董事会获授权人士，根据公司资金需求在上述范围内确定。 （六）上市安排 本次公司债券在每次发行结束后，在满足上市条件的前提下，将根据上海证 券交易所的相关规定办理本次公司债券的上市交易事宜。经监管部门批准，本次 公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。提请股东大会授权董事 会或董事会获授权人士，在本次公司债券核准发行后根据相关规定办理上市交易 事宜。 （七）担保安排 本次公司债券为无担保债券。 （八）承销方式 本次公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。 （九）决议有效期 本次公司债券的决议自股东大会审议通过之日起生效，有效期至中国证券监 督管理委员会核准本次公司债券发行届满24 个月之日止。 三、本次可续期公司债券发行方案 （一）发行规模、发行方式及票面金额 本次可续期公司债券采取面向合格投资者公开发行的方式，发行规模不超过 人民币60 亿元（含60 亿元），可采取一次发行或分期发行。具体发行规模、是 否分期发行及分期方式提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士，根据公司 资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。本次可续期公司债券票面 金额为人民币100 元。 （二）发行对象 本次可续期公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、 《证券期货投资者适当性管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管 理办法 （2017 年修订）》及相关法律法规规定的合格投资者，不向公司股东优先 配售。 （三）债券期限 本次可续期公司债券的基础期限不超过 10 年（含 10 年），在约定的基础期 限期末及每一个周期末，公司有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期；公司不行使续期选择权则全额到期兑付。本次可续期公司债券可以为单 一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行 规模提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士，在发行前根据公司