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医药行业分析报告 1 医药行业基本状况 1.1医药行业发展概况 1.1.1全球医药保持稳定增长 随着世界经济的持续增长和全球人口老龄化进程的加快，与人类生活质量密切相关的医药行业取得了迅速的发展。新的医疗技术、医疗器械、药品产品以及药品生产技术层出不穷，医药行业市场销售额迅速扩大，据IMSHealth（艾美仕市场调研咨询公司）统计数据显示，过去十年间全球医药市场保持稳定增长，2010年全球医药销售市场已达到8,500亿美元，如下图所示： 图1-1 全球医药市场增长状况 数据来源：IMSHealth 1.1.2国内医药保持快速增长 医药发展与国民经济发展水平密切相关，我国国民经济的持续快速增长为人民生活水平的提高奠定了稳定的基础，人们更加关注生活质量和身体健康；同时，中国是全球人口最多的国家之一，由于人口众多产生了对医药行业质量和数量需求的增长，使中国已成为世界第五大药品市场和全球医药发展最快的市场，持续保持年均20%的增长率。根据中国医药联盟发布的数据，2011年中国医药产业总产值达1.5万亿元，较去年增长约28.5%，2012年1季度医药产业保持平稳增长态势，完成产值3840.3亿元，同比增长22.7%。。据国家发改委预测，2012年医药产业总产值将继续保持较快增长。 国内GDP与医药工业的相关性如图所示： 图1-2 国内GDP与医药工业的相关性 数据来源：中国医药经济信息网 1.1.3全球麻醉药品、计生药发展状况 （1）全球麻醉药品发展状况 麻醉药品和精神药物在全世界范围内接受管制。自世界卫生组织在20世纪80年代初提出“癌症三阶梯止痛方案”以来，麻醉药品的全球医疗消耗量明显增加，1988年以来阿片类（吗啡、可待因等）和合成阿片类物质（杜冷丁、芬太尼等）的全球消费量不断增长，2000年以来的增长率一直维持在10%左右，高于全球医药行业6%左右的增长速度。最近十余年，用于治疗中、重度疼痛的阿片类药物的全球消耗量提高了2.5倍以上。但主要集中于欧洲和北美国家，许多发展中国家用于治疗癌痛的阿片类药物消耗量仍然很低。 全球麻醉药品的发展趋势主要有两个方面：一方面，随着需求的增加，全球麻醉用药将会保持良好的增长态势，特别是发展中国家，麻醉用药水平将大幅提高；另一方面，为确保使用安全，各国政府对麻醉药品的生产和流通采取严格监管措施，只允许具有生产经营资格的企业生产和销售麻醉药品。 （2）全球计生用药发展状况 从世界范围看，由于人们避孕意识增强，避孕药物被有效广泛利用，使意外怀孕减少，但越来越多的人工流产被药物流产所替代，整个流产药市场保持平衡发展状态。根据美国非营利性研究团体“Guttmacher研究所”统计数据显示，美国人工流产数量也在减少，但是依靠服用RU486药物（米非司酮）终止妊娠的情况却有所增加。 1.1.4国内麻醉药品、计生药发展状况 （1）国内麻醉药品发展状况 第一、国内麻醉用药快速增长。 近十年，我国麻精药品的临床用药水平在不断提高，麻精药品的需求量也越来越大。2000-2010年，我国麻醉药品和第一类精神药品的销售额由2000年的1.55亿元增长至2010年的15亿元，年均复合增长率在20%以上。特别是2008、2009年和2010年，麻醉药品和第一类精神药品的增长率达到30%以上。2011年1-6月，据国药集团麻醉药品数据，麻醉药品销售额为6.64亿元，人福麻醉药品销售额为4.04亿元，市场份额为60.8%，稳居全国第一，是麻醉药品总体市场规模发展的最大驱动力，引领中国麻醉药品发展方向。 2000-2010年麻醉药品销售额统计（按一级含税调拨价） 单位：万元 图1-3 2000-2010年麻醉药品销售额统计 根据国家麻管局分类方法，麻醉药品可分为合成类和罂粟提取加工类，其中，合成类包括：芬太尼系列，布桂嗪、哌替啶（杜冷丁）等，罂粟提取加工主要指：吗啡、可待因、丁丙诺啡、羟考酮等。2010年，我国合成类麻醉药品销售占77%，罂粟提取加工占23%。2010年在合成类药物中，舒芬太尼销售占麻醉药品销售的23.26%，名列第一，其次依次为：瑞芬太尼22.71%、芬太尼13.10%，芬太尼贴剂9.55%。整个芬太尼系列药品销售占总销售的68.62%。此外，在罂粟提取加工列中吗啡缓释制剂最多，占比14.12%，吗啡普通制剂占3.86%。 2000年至2010年，合成类麻醉药品中的主要产品：芬太尼系列针剂销售额增长较快，由2000年的2,000万元增长到2010年的8.40亿元，翻了42倍；芬太尼透皮贴剂的销售额2000年为1,044万元，2010年为1.36亿元，十余年间翻了13倍。新品种舒芬太尼和瑞芬太尼的上市以及新技术的应用大大带动了这一板块的发展。 表1-1 2010年麻醉药品各品种销售情况 麻醉药品种 销售