中国建设银行个人理财师培训教材.docVIP

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2019-01-11 发布于浙江
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中国建设银行个人理财师培训教材.doc

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PAGE PAGE 2 中国建设银行个人理财师培训教材目录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc193536453 第一部分理财基础 PAGEREF _Toc193536453 \h 6 HYPERLINK \l _Toc193536454 第一章个人理财概述 PAGEREF _Toc193536454 \h 6 HYPERLINK \l _Toc193536455 第一节个人理财概念 PAGEREF _Toc193536455 \h 6 HYPERLINK \l _Toc193536456 第二节个人理财规划的内容和流程 PAGEREF _Toc193536456 \h 10 HYPERLINK \l _Toc193536457 第三节职业道德规范 PAGEREF _Toc193536457 \h 17 HYPERLINK \l _Toc193536458 第二章个人理财理论 PAGEREF _Toc193536458 \h 18 HYPERLINK \l _Toc193536459 第一节货币时间价值 PAGEREF _Toc193536459 \h 18 HYPERLINK \l _Toc193536460 第二节投资风险和收益 PAGEREF _Toc193536460 \h 26 HYPERLINK \l _Toc193536461 第三节生命周期理论 PAGEREF _Toc193536461 \h 34 HYPERLINK \l _Toc193536462 第三章个人客户分析 PAGEREF _Toc193536462 \h 38 HYPERLINK \l _Toc193536463 第一节个人客户理财行为分析 PAGEREF _Toc193536463 \h 38 HYPERLINK \l _Toc193536464 第二节个人客户财务状况分析 PAGEREF _Toc193536464 \h 48 HYPERLINK \l _Toc193536465 第三节风险承受能力及风险偏好分析 PAGEREF _Toc193536465 \h 60 HYPERLINK \l _Toc193536466 第二部分投资规划 PAGEREF _Toc193536466 \h 75 HYPERLINK \l _Toc193536467 第一章证券投资 PAGEREF _Toc193536467 \h 75 HYPERLINK \l _Toc193536468 第一节债券投资 PAGEREF _Toc193536468 \h 75 HYPERLINK \l _Toc193536469 第二节股票投资 PAGEREF _Toc193536469 \h 84 HYPERLINK \l _Toc193536470 第三节基金投资 PAGEREF _Toc193536470 \h 103 HYPERLINK \l _Toc193536471 第二章金融衍生品投资 PAGEREF _Toc193536471 \h 113 HYPERLINK \l _Toc193536472 第一节期货 PAGEREF _Toc193536472 \h 113 HYPERLINK \l _Toc193536473 第二节期权 PAGEREF _Toc193536473 \h 121 HYPERLINK \l _Toc193536474 第三章外汇投资 PAGEREF _Toc193536474 \h 129 HYPERLINK \l _Toc193536475 第一节概述 PAGEREF _Toc193536475 \h 129 HYPERLINK \l _Toc193536476 第二节个人外汇交易 PAGEREF _Toc193536476 \h 133 HYPERLINK \l _Toc193536477 第三节个人外汇结构性理财产品 PAGEREF _Toc193536477 \h 139 HYPERLINK \l _Toc193536478 第四章实物投资规划 PAGEREF _Toc193536478 \h 144 HYPERLINK \l _Toc193536479 第一节购房投资 PAGEREF _Toc193536479 \h 144 HYPERLINK \l _Toc193536480 第二节黄金投资 PAGEREF _Toc193536480 \h 154 HYPERLINK \l _Toc193536481