上海外高桥（集团）有限公司2012年度第一期短期融资券募.PDF

上海外高桥（集团）有限公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人：上海外高桥（集团）有限公司 主承销商/簿记管理人：中国银行股份有限公司 联席主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司 注册发行总额：人民币捌亿元整（RMB800,000,000.00 ） 本期发行金额：人民币肆亿元整（RMB400,000,000.00 ） 发行期限：365 天 担保方式：无担保 信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合 评定，发行人的主体信用级别为 AA+ ，本期短期融资券的 信用级别为 A-1 二〇一二年八月 1 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作 出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判 断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完 整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司控股股东已批准公司发行本期短期融资券事宜，公司 执行董事已批准本募集说明书，本公司董事、监事及高级管理人 员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期 融资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 2 目 录 重要提示 2 第一章 释义 5 一、常用名词释义5 二、专用技术词语释义6 第二章 风险提示与说明 8 一、本期短期融资券的投资风险8 二、发行人的相关风险8 第三章 发行条款 12 一、本期短期融资券主要条款12 二、发行安排13 第四章 募集资金运用 15 一、发行人短期融资券的目的15 二、发行短期融资券的用途15 三、承诺15 第五章 发行人基本情况 16 一、发行人基本情况16 二、发行人历史沿革17 三、发行人控股股东及实际控制人情况17 四、发行人与控股股东的独立性18 五、发行人治理情况18 六、发行人重要权益投资情况25 七、发行人董事、监事、高级管理人员及员工管理情况35 八、发行人的业务经营情况38 九、发行人所属行业状况、行业地位及战略目标52 第六章 发行人主要财务状况 60 一、财务会计信息60 二、发行人 2009 年、2010 年、2011 年及 2012 年 1-3 月财务报表60 三、发行人合并报表分析81 四、发行人主要财务指标分析95 五、有息债务97 六、关联方及关联交易情况99 七、重大或有事项或承诺事项108 八、资产抵押、质押和其他限制用途安排111 九、其他需要说明的事项123 第七章 发行人资信状况 124 一、信用评级情况124 3 二、其他资信状况126 第八章 违约责任与投资者保护机制 129 一、违约事件129 二、违约责任129 三、投资者保护机制130 四、不可抗力134 五、弃权135 第九章 本期短期融资券的担保情况 136 第十章 税项 137 一、营业税137 二、所得税137 三、印花税1