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同 业 深圳 产权交易中 心 、 南方产权等产权交易中 心签订了 并 民币 并购贷 款 ， 用于 对白 银集团 进 行 增资 扩 股 。 我 行 业务 战略 合 作 协议 完善 ? 工 商银行与 上 海联 合产权交易 所 、 北京 产权交易 所 、 北 京首创 股 份 有 限 公司 、深圳 国 际高 新 技术 产权交易所 、 同 业 我 行 完善 深圳 产权交易中 心 、 南方产权等产权交易中 心签订 了 并 购贷 款 合 作 协议 ;; ? 国 家 开 发 银行向 中信 集团 、中信国 安 发放 16.315 亿元 人 民币 并购贷 款 ， 用于 对白 银集团 进 行 增资 扩 股 。 ? 正 与 南 方 联 合产权交易中 心有 限责任 公司 签订 并购贷 款 业务 战略 合 作 协议 ? 根 据 业务发展中的 问 题与经验 ， 完善 我 行规 章 制度 Copyright @ 2009-2010 BANK OF CHINA. All Rights Reserved. Copyright @ 2009-2010 BANK OF CHINA. All Rights Reserved. 谢 谢 Copyright @ 2009-2010 BANK OF CHINA. All Rights Reserved. 1 中国银行并购贷款业务指引 流程的管理规定》解读 ?公司业务部（投资银行业务部） 《关于利率定价纳入授信审批 ?2009年5月 提纲 第一部分 第二部分 第三部分 第四部分 第五部分 中国并购概览 业务概述 业务受理和审查 授信发放和贷后管理 业务管理 Copyright @ 2009-2010 BANK OF CHINA. All Rights Reserved. 第一部分 中国并购概览 2008 年中国十大并购交易 Copyright @ 2009-2010 BANK OF CHINA. All Rights Reserved. Copyright @ 2009-2010 BANK OF CHINA. All Rights Reserved. 中国并购市场概览 中国当前的并购环境 n n 反垄断问题过去一般都会讨论，但近期才开始实施 反垄断法的规定对滥用“垄断市场地位”的外国投资着和本土企业进行管理 法律和监管体系进一步发展 政府推动的对外并购将续， 不过将比较谨慎 政府推动的 国内整合 n n n n n n n n n 该法将给中国和外国收购者造成合规问题 中国2008年1月1日生效的新劳动合同法鼓励采用长期合同，并要求雇主 提高更高程度的透明度和披露 受外汇储备投资以及减轻贸易不平衡压力的推动 自然资源行业是优先侧重的方面 政府鼓励科技，消费品和制造业的行业领先者进行海外扩张，扩大中国 企业的国际文化 需要收购市场，品牌，技术和管理知识 由于全球经济放缓，中国的投资将采取谨慎态度，特别是金融服务行业 中国政府计划把中央政府持有的企业数量减少一半，创造出行业领先者， 提高盈利能力，并增强中国公司的全球竞争力 预计金属和矿业，金融服务，航空和汽车行业将出现整合 中国政府推动的对外和国内并购预计未来将出现增长 Copyright @ 2009-2010 BANK OF CHINA. All Rights Reserved. 提纲 第一部分 第二部分 第三部分 第四部分 第五部分 中国并购概览 业务概述 业务受理和审查 授信发放和贷后管理 业务管理 Copyright @ 2009-2010 BANK OF CHINA. All Rights Reserved. 并购 权、或收购资产、承接债务等方 式以实 现合并或 实 际控制已设立 并 持 续 经营 的目标 企业的交易 行为。 业务 经营活 动的 全 资或 控 股子公司 进 行。 并购贷款 易 价款 的贷 款。 ? 指境内并购方企业通过受让现有股权、认购新增股 并购 并购贷款 权、或收购资产、承接债务等方 式以实 现合并或 实 际控制 已设立 并 持 续 经营 的目标 企业的交易 行为。 ? 并购