扬州市交通产业集团有限责任公司2017年度第一期超短期融资券法律意见书.pdf

扬州交产2017 年度第一期超短融法律意见书 江苏中杜律师事务所 JIANGSU ROCKSTAND LAW FIRM 关于扬州市交通产业集团有限责任公司 发行2017年度第一期超短期融资券之 法律意见书 （2017）苏中律债字第007号 中国 扬州 邗江区文昌西路456 号1 栋10 楼 邮政编码：225000 10F,1#,on the 456,Wenchang WestRoad,Hanjiang District,Yangzhou,China 第 1 页 共 23 页 扬州交产2017 年度第一期超短融法律意见书 目 录 一、中期票据发行人的主体资格 . . .. . 5 二、中期票据发行的程序. .. . . . 8 三、发行文件 9 四、发行有关机构 .. . .9 五、与本次发行有关的重大法律事项及潜在法律风险 .12 六、结论性意见 20 第 2 页 共 23 页 扬州交产2017 年度第一期超短融法律意见书 江苏中杜律师事务所 关于扬州市交通产业集团有限责任公司发行 2017年度第一期超短期融资券 之 法律意见书 致：扬州市交通产业集团有限责任公司 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称 “《管理办法》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件，以及中 国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）颁布的《银行 间债券市场非金融企业债务融资工具注册规则》（以下简称“《注册 规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规 则》（以下简称“《中介服务规则》”）、《银行间债券市场非金融 企业短期融资券业务指引》（以下简称“《业务指引》”）、《非金 融企业超短期融资券业务规程》（以下简称“《业务规程》”）、《银 行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》（以下简称 “《募集说明书指引》”）及《银行间债券市场非金融企业债务融资 工具信息披露规则》（以下简称“《披露规则》”）、《非金融企业 债务融资工具尽职调查指引》（以下简称“《尽职调查指引》”）等 自律规则，江苏中杜律师事务所（以下简称“中杜”）受扬州市交通 产业集团有限责任公司（以下简称“发行人”）的委托，作为发行人 第 3 页 共 23 页 扬州交产2017 年度第一期超短融法律意见书 2017 年度第一期申请发行金额为 5 亿元人民币超短期融资券的专项 法律顾问，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，中杜特做出如下声明： 1.发行人保证已经向中杜提供了出具本法律意见书所必须的、充 分的、真实的书面材料和口头证言，且所提供的材料真实、完整、准 确，不存在重大遗漏及误导性陈述；文件所有签字、印章均真实有效； 若所提供的文件并非原件，该等文件与原件一致。 2.本法律意见书仅根据本法律意见书签署之日以前已发生或存 在的事实根据我国现行法律、法规和规范性文件的有关规定，基于本 所经办律师对有关事实的了解和对有关中国法律的理解作出，对于出 具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本法律 意见书依赖于政府有关主管部门、发行人或者其他有关机构出具的证 明文件。 3.本法律意见书仅就与本期发行有关的中国法律问题发表法律 意见，并不