天音通信控股股份有限公司2018年度第一期中期票据法律意见书(更新).pdfVIP

广东金卓越（深圳）律师事务所 关于天音通信控股股份有限公司 发行2018 年度第一期中期票据之 法 律 意 见 书 广东金卓越（深圳）律师事务所 地址：广东省深圳市福田区福华一路国际商会大厦A 座15 层 电话：（0755） 传真：（0755） 目 录 第一节 前言………………………………………………………2 第二节 正文………………………………………………………3 一、发行主体………………………………………………………3 （一）发行人具有法人资格………………………………………3 （二）发行人是非金融企业………………………………………4 （三）发行人是交易商协会会员…………………………………5 （四）发行人的历史沿革合法合规………………………………5 （五）发行人合法存续……………………………………………14 二、发行程序………………………………………………………14 三、发行文件及发行有关机构……………………………………14 （一）募集说明书…………………………………………………14 （二）评级报告……………………………………………………15 （三）法律意见书…………………………………………………16 （四）审计报告……………………………………………………16 （五）主承销商……………………………………………………16 四、与本次发行有关的重大法律事项及潜在法律风险…………17 五、结论意见………………………………………………………25 1 广东金卓越（深圳）律师事务所 法律意见书 广东金卓越（深圳）律师事务所 关于天音通信控股股份有限公司 发行2018 年度第一期中期票据之 法律意见书 致：天音通信控股股份有限公司 广东金卓越（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受天音通信 控股股份有限公司（以下简称“发行人”）的委托，就发行人“发行天音 通信控股股份有限公司 2018 年度第一期中期票据”（以下简称“本次发 行”）所涉及的有关法律事项出具《关于天音通信控股股份有限公司发行 2018 年度第一期中期票据之法律意见书》（以下简称“本法律意见书”） 第一节 前 言 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 中国人民银行发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 （人民银行令【2008】第1 号）（以下简称“《管理办法》”）等现行有 效法律、法规、规范性文件以及《银行间债券市场非金融企业债务融资工 具发行注册规则》（以下简称“《发行注册规则》”）、《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》（以下简称 “《募集说明书指引》”）、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务 指引》（以下简称“《业务指引”》）、《银行间债券市场非金融企业债 务融资工具中介服务规则》（以下简称“《中介服务规则》”）等自律规 则，按照中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）规则指 引以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律 意见书。 2 广东金卓越（深圳）律师事务所 法律意见书 本所律师承诺已依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实 和我国现行有效的法律、法规和规则指引发表法律意见；已严格履行法定 职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人本次发行所涉及的相关材 料及有关事项进行了充分的尽职调查，对本次发行的合法合