厦门港务控股集团有限公司2018年度第一期超短期融资券法律意见书.pdfVIP

福建天翼律师事务所 超短期融资券法律意见书 福建天翼律师事务所 关于厦门港务控股集团有限公司 发行2018年度第一期超短期融资券 法 律 意 见 书 福建天翼律师事务所 厦门市湖滨北路118号振兴大厦九层 联系电话0592-5042886 传真0592-5034767 1 59 第 页 共 页 福建天翼律师事务所 超短期融资券法律意见书 目 录 一 发行人的主体资格 ………………………………………… 4-7 二 本期发行的授权和批准 …………………………………… 7-8 三 募集资金用途 ……………………………………………… 8 四 发行文件及发行有关机构 ………………………………… 8-13 1、募集说明书 ………………………………………………… 9 2、评级报告 …………………………………………………… 9-10 3、法律意见书 ………………………………………………… 10 4、审计报告 …………………………………………………… 11-12 5、主承销商 …………………………………………………… 12 五、项目情况…………………………………………………… 12 六、交易结构…………………………………………………… 12 七、信用增进情况 ……………………………………………… 13 八 与本期发行有关的重大法律事项及潜在法律风险 ……… 13-59 1、期限及注册金额 …………………………………………… 13-14 2、公司治理情况 ……………………………………………… 14-15 3、业务运营情况 ……………………………………………… 15-18 4、受限资产情况 ……………………………………………… 18 5、或有事项 …………………………………………………… 18-51 6、近期重大资产重组情况 …………………………………… 51-59 7、需要说明的其他问题 ……………………………………… 59 九、结论性意见 ………………………………………………… 59 附：签字盖章页 ………………………………………………… 60 2 59 第 页 共 页 福建天翼律师事务所 超短期融资券法律意见书 福建天翼律师事务所 关于厦门港务控股集团有限公司发行2018年度第一期超短期融资券的 法 律 意 见 书 致：厦门港务控股集团有限公司 福建天翼律师事务所 （以下简称“本所”）是具有中华人民共和国（以下简称 “中国”）法律执业资格的律师事务所。根据本所与厦门港务控股集团有限公司（以 下简称 “发行人”）签订的 《专项法律服务合同》，本所接受发行人的委托，担任 发行人申请发行2018年度第一期超短期融资券 （以下简称 “超短期融资券”）事 宜 （以下简称“本期发行”）的专项法律顾问，现就发行人本期发行出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书之目的，本所依据 《中华人民共和国中国人民银行法》 （以下简称“《人民银行法》”）、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称 “《管理办 法》”）、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》(以下简称 “《短融 业务指引》”) 、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程》(以下简称 “《超短融业务规程》”)、《银行间债券市场非金融企业项目收益票据业务指引》