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兖州煤业股份有限公司2017 年度第八期超短期融资券募集说明书 兖州煤业股份有限公司 2017 年度第八期超短期融资券募集说明书 发行人： 兖州煤业股份有限公司 主承销商及簿记管理人： 海通证券股份有限公司 联席主承销商： 中国银行股份有限公司 发行金额： 壹拾伍亿元人民币（RMB1,500,000,000.00 ） 发行期限： 270天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主信用等级： AAA 二〇一七年十一月 1 兖州煤业股份有限公司2017 年度第八期超短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商 协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价 值做出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任 何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性 和完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自 行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会和出资人已批准本募集说明书，全体董事承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期 融资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十 四章备查文件”。 2 兖州煤业股份有限公司2017 年度第八期超短期融资券募集说明书 目录 重要提示 2 第一章 释义 6 一、常用术语释义6 二、专业术语释义7 第二章 风险提示及说明 10 一、与本期超短期融资券相关的风险 10 二、与公司主要经营相关的风险 10 第三章 发行条款和发行安排 21 一、本期超短期融资券主要条款21 二、发行安排22 第四章 募集资金的运用 25 一、募集资金用途25 二、偿债资金来源25 三、公司承诺25 第五章 公司基本情况 27 一、公司基本情况27 二、公司历史沿革28 三、公司股权结构32 四、发行人的独立性35 五、公司主要权益投资情况36 六、公司治理情况44 七、公司董事会成员、监事会及主要管理人员55 八、公司主营业务情况和业务发展61 九、公司在建工程与未来投资计划77 十、公司未来发展战略79 十一、公司所在行业及其竞争优势79 十二、发行人其他经营重要事项86 3 兖州煤业股份有限公司2017 年度第八期超短期融资券募集说明书 第六章 公司主要财务状况 87 一、总体财务情况87 二、主要财务数据及指标分析96 三、公司有息债务情况 110 四、公司关联交易情况 112 五、重大或有事项 120 六、受限资产情况 12