对公司主要财务指标的影响及公司填补措施的方案公告.PDFVIP

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2019-009 华自科技股份有限公司关于创业板公开发行可转换公司债券摊薄即期回报 对公司主要财务指标的影响及公司填补措施的方案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华自科技股份有限公司（以下简称 “公司”）拟公开发行可转换公司债券（以 下简称 “可转债”）募集资金不超过人民币63,900.00万元（含63,900.00万元）。 为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护 工作的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的相关要 求，现将本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、 公司拟采取的填补措施及相关主体对公司填补措施能够得到切实履行作出的承 诺公告如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 1、假设前提 （1）假设宏观经济环境、行业发展趋势及公司经营情况未发生重大不利变 化。 （2 ）假设本次可转债发行于2019 年 5 月底实施完毕，分别假设截至 2019 年12 月31 日全部未转股和2019 年11 月30 日全部转股。上述发行完毕时间和转 股完成时间仅为估计，最终以经中国证监会核准的发行数量、实际发行完成时间 及可转债持有人完成转股的实际时间为准。 （3 ）假设本次可转债发行募集资金总额为63,900 万元，不考虑发行费用的 影响。本次可转债发行实际到账的募集资金净额规模将根据监管部门核准、发行 认购情况以及发行费用等情况最终确定。 1 （4 ）假设本次可转债的转股价格为15.00 元/股，该价格不低于本次董事会 会议召开日（2019 年1 月12 日）前二十个交易日交易均价与前一个交易日交易 均价较高者。该转股价格仅为模拟测算价格，不构成对实际转股价格的数值预测； 最终的初始转股价格由公司董事会根据股东大会授权，在发行前根据市场状况确 定，并可能进行除权、除息调整或向下修正。 （5 ）假设2018 年第四季度实现的归属于母公司股东的净利润及归属于母公 司股东的扣除非经常性损益后的净利润与2017 年同期持平；假设2019 年归属于 母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较 2018 年分别按持平、增长20%来测算。该假设分析并不构成对公司的盈利预测，投资 者不应据此进行投资决策。 （6 ）公司于2018 年5 月完成2017 年度利润分配方案的实施，合计派发现 金股利 1,142.93 万元。假设2018 年度利润分配的现金分红比例为2018 年度归属 于母公司股东净利润的20% ，且于2019 年5 月实施完毕。2018 年度现金分红时 间和金额仅为预计数，不构成对利润分配的承诺。 （7 ）假设公司2017 年限制性股票激励计划剩余未解锁的部分将按激励计划 约定的时间满足解锁条件并按期解锁。 （8 ）不考虑募集资金未利用前产生的银行利息的影响及本次可转债利息费 用的影响。 （9 ）不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财 务费用、投资收益）等的影响。 （10）假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜 在影响的行为，也不考虑除上述假设之外的对归属于母公司所有者权益的影响。 2、对主要财务指标的影响 基于上述假设，公司测算了本次发行摊薄即期回报对每股收益的影响，具 体情况如下： 2019 年/2019 年12 月31 日 2018 年/2018 年12 项目 2019 年11 月30 日 月31 日 全部未转股