北京办事处签订债务重组协议的公告.PDFVIP

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2014-141 华夏幸福关于下属公司拟与中国长城资产管理公司 北京办事处签订债务重组协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。 重要提示 1. 交易简要内容：华夏幸福基业股份有限公司 （以下简称“公司”）、公司下属子公司三 浦威特园区建设发展有限公司 （以下简称“三浦威特”）、九通基业投资有限公司 （以 下简称“九通投资”）及公司实际控制人王文学拟与中国长城资产管理公司北京办事处 （以下简称“长城资管”）签署《债务重组协议》。协议约定，根据《委托贷款合同》， 恒丰银行股份有限公司德州分行 （以下简称“恒丰银行”）对三浦威特享有8亿元债权 （以下简称“标的债权”），恒丰银行将标的债权转让给长城资管，三浦威特接受该项 债务重组。 公司及公司实际控制人王文学先生为三浦威特与长城资管依据《债务重组协议》所形成 的债务提供连带责任保证；九通基业以其持有的三浦威特60%的股权为该项债务提供质 押担保。 2. 本次交易未构成关联交易。 3. 本次交易未构成重大资产重组。 一、合同决议情况 公司已于2014年8月27日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于 下属公司拟与长城资管签订债务重组协议的议案》。 二、交易概述 公司、三浦威特、九通投资及公司实际控制人王文学拟与长城资管签署《债 务重组协议》。协议约定，根据《委托贷款合同》，恒丰银行对三浦威特享有8 亿元债权，恒丰银行将标的债权转让给长城资管，三浦威特接受该项债务重组。 债务重组期限为30个月。 三、协议主要内容 1 （一）债权债务确认 长城资管对三浦威特享有的主债权包括重组债务本金8亿元、债务重组收益 及财务顾问费。 （二）债务重组后的还款期限与收益 债务重组期限为30个月，长城资产对三浦威特的重组收益为：从2014年9月 至2015年9月按照未偿还重组债务本金的8%/年计算，日利率=8%÷360；从2015 年9月至2017年3月按照未偿还重组债务本金的12%/年计算，日利率=12%÷360。 逾期还款的，逾期罚息利率按重组利率上浮30%计算。不能按时支付的利息，按 罚息利率计收复利。 （三）付息保证金 三浦威特应以自有资金在监管帐户中缴存付息保证金，付息保证金为剩余重 组本金按当年重组年利率计算不少于3个月的利息金额。 （四）财务顾问费服务条款 三浦威特应于 《债务重组协议》签署之日起2个工作日内（至迟于债务重组 日即债权转让日当日）一次性向长城资产支付财务顾问费3,200万元。 （五）债务的清偿 1、本息的清偿 三浦威特应当按季向长城资产支付重组利息。即自重组之日起每满三个月之 对应日为结息日，结息日当日为利息支付日。利息金额以当期实际天数计算。最 后一期利息利随本清。自重组之日起12个月内，乙方应当向甲方偿还本金金额不 少于24,000万元。且至重组之日起18个月内偿还本金金额不少于28,000万元。剩 余重组债务本金于重组期限届满日结清。本金支付日为还款当月的21日，最后一 期本金最迟于重组期限届满日支付。 2、提前还款 债务重组之日起12个月后，三浦威特可以提出提前偿还全部或部分债务的要 求，但三浦威特须提前30日书面通知长城资管，且每次提前偿付的款项不低于人 民币2,000万元的整数倍。提前还款需经长城资管书面同意。 3、除本协议另有约定外，出现下列情形之一时，长城资管有权宣布还款期限提 2 前到期，要求三浦威特提前偿还全部或部分债务，并行使担保权利。 1) 三浦威特、担保人违反本协议项下的承诺与保证； 2) 三浦威特、担保人涉及诉讼、仲裁，长城资产认为将影响或可能影响其债权 利益的； 3) 三浦威特经营能力或清偿能力受限或财务状况恶化，长城资产认为将影响或 可能影响其债权利益的； 4) 作为 《债务重组协议》担保的质押权利的价值减少、贬损的，相关担保人未 按担保合同约定予以补足的； 5) 《监管协议》约定的监管帐户资