2015年巴中市国有资产经营管理有限责任公司.PDFVIP

2015 年巴中市国有资产经营管理有限责任公司 公司债券2017 年度发行人 履约情况及偿债能力分析报告 发行人：巴中市国有资产经营管理有限责任公司 主承销商：华英证券有限责任公司 二〇一八年六月 -1/8 - 华英证券有限责任公司 （以下简称“华英证券” ）作为 2015 年巴中市国有资 产经营管理有限责任公司公司债券 （以下简称“本期债券” ） 的主承销商，按照 《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的 通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。 本报告的内容及信息源于巴中市国有资产经营管理有限责任公司（以下简称 “发行人” ）对外公布的 《巴中市国有资产经营管理有限责任公司2017 年审计报 告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向华 英证券提供的其他材料。 华英证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券 的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华英证券所作的承诺 或声明。 -2/8 - 一、本期债券基本要素 1、发行人：巴中市国有资产经营管理有限责任公司 2 、债券名称：2015 年巴中市国有资产经营管理有限责任公司公司债券（简 称“15 巴中国资债” ）。 3、发行总额：人民币13 亿元。 4 、债券期限与利率：本期债券为7 年期固定利率债券，票面年利率为5.13% 。 本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第3、 4 、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额20% 、20% 、20% 、20% 、20% 的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。 5、信用等级：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，本期债券信用 等级为AA ，发行人长期主体信用等级为AA 。最新评级时间为2017 年6 月26 日 6、起息日：本期债券自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的12 月2 日为该计息年度的起息日。 7、计息期限：本期债券的计息期限为自2015 年 12 月2 日至2022 年 12 月 1 日止。 8、付息日：本期债券的付息日为2016 年至2022 年每年的12 月2 日（如遇 法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。 9、兑付日：本期债券的兑付日为2018 年至2022 年每年的12 月2 日（如遇 法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。 10、承销团成员：本期债券主承销商为华英证券有限责任公司，副主承销商 为华龙证券股份有限公司，分销商为西部证券股份有限公司、五矿证券有限公司 和招商证券股份有限公司。 11、监管银行：中国农业银行股份有限公司巴中分行。 12、债券担保：本期债券无担保。 二、2017 年度发行人履约情况 （一）募集资金使用情况 根据“15 巴中国资债”募集说明书，本期债券募集资金13 亿元人民币，其中 4 亿元用于巴中市巴州区回风北路二、三段安置房建设项目；4.8 亿元用于巴中 -3/8 - 经开区兴文镇安置还房建设项目；4.2 亿元用于巴中经开区新城安置还房建设项 目。 截至《巴中市国有资产经营管理有限责任公司公司债券 2017 年年度报告 2017 年年度报告》报告出具日，募集资金剩余0 元。 （二）本息兑付情况 2016 年至2022 年每年的 12 月2 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至 其后的第1 个工作日）。截至本报告披露日，发行人已支付2016 年度利息。 （三）信息披露情况 截至2017 年末，发行人已按规定披露当年的年度报告、中期报告、付息兑 付公告。 三、2017 年度发行人偿债能力