威创集团股份有限公司有关收购股权暨变更部分募集资金用途.PDFVIP

证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2018-026 威创集团股份有限公司 关于收购股权暨变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威创集团股份有限公司（以下简称“威创股份”、“公司”）于2018 年5 月14 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于对外投资收购股权的议案》和 《关于变更部分募集资金用途的议案》，具 体情况如下： 一、变更部分募集资金用途的概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准威创集团股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2017]1085 号）核准，威创股份于2017 年10 月非公开发 行人民币普通股（A 股）67,500,000 股，发行价 13.60 元/股，实际募集资金总 额为人民币918,000,000.00 元，扣除各项发行费用 12,094,339.61 元后，募集 资金净额为人民币905,905,660.39 元。威创股份上述募集资金到账情况已经众 华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“众会字(2017)第 6010 号” 《威创集团股份有限公司验资报告》予以确认。上述募集资金已经全部存放于募 集资金专户管理。 （二）原募集资金使用计划及使用情况 1、募集资金使用计划 威创股份非公开发行股票募集资金用于投资以下项目： 序号 项目名称 总投资额 （亿元） 拟投入募集资金 （亿元） 1 儿童艺体培训中心建设项目 12.01 9.18 合计 12.01 9.18 公司本次建设儿童艺体培训中心，系在幼儿园服务领域已经积累的品牌影响 力和幼儿群体的基础上，进一步深入挖掘幼教市场普遍存在的课外培训需求，提 1 供音乐、美术、舞蹈、国学、英语、体育等儿童综合素质培训服务。 具体建设内容包括： （1）场地：以自购及租赁的方式获得，在核心城市打造公司艺体培训中心 示范性项目，在国内主要城市举办儿童艺体培训中心。 2）内容：针对部分影响力大、关注度高、较为重要的核心课程，如机器 （ 人教育课程、音乐与戏剧特色课程、轮滑课程等，公司将通过自主开发和购买的 方式获得；针对普通的大众化课程如美术、舞蹈课程，公司可引入第三方机构提 供服务，具体将根据服务机构的品牌、授课、客户满意度等对机构进行筛选以保 证最高品质的服务。 3）运营：儿童艺体培训中心将涵盖儿童素质培养的各方面内容，让家长 （ 和儿童实现素质课程的一站式采购，满足家长以及儿童对于各种不同能力培养和 课程学习的需求。 项目建设周期为2年，项目投资回收期为6.98年（含建设期2年），税后财务 内部收益率15.64%。 2、募集资金的使用情况 2017年12月28日，威创股份召开2017年第三次临时股东大会审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不 超过人民币4.50亿元的闲置募集资金购买商业银行的保本型理财产品。除此之外 的募集资金以定期存单和活期存款的方式存放于募集资金专户。截至本公告披露 日，儿童艺体培训中心建设项目尚未投入募集资金。 （三）募集资金变更用途情况概述 公司本次变更部分募集资金用途的金额为人民币2.625亿元，占募集资金总 额的28.59%。 2018年5月14 日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十 四次会议，审议通过了《关于对外投资收购股权的议案》和 《关于变更部分募集 资金用途的议案》： 1、威创股份拟以人民币2.625亿元收购北京凯瑞联盟教育科技有限公司（以 下简称“凯瑞联盟”、“目标公司”）的35%股权，资金来源为变更用途的部分 募集资金或自筹资金