2012年山西煤炭运销集团有限公司公司债券上市公告书.PDFVIP

2012 年山西煤炭运销集团有限公司 公司债券上市公告书 证券简称：12 晋煤运 证券代码：122747 上市时间：2012 年3 月2 日 上市地：上海证券交易所 上市推荐人：海通证券股份有限公司 一、绪言 重要提示：发行人董事会成员和高级管理人员已批准本上市公告 书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资 价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益 的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为 AAA ，本期债券信用级别为AAA 。发行人2010年12月31 日经审计的 归属于母公司的所有者权益为2,027,219.24万元。2008年度至2010年 度三年净利润 （不包括少数股东损益）分别为312,163.46万元、 237,665.25万元、266,251.20万元，三年平均净利润（不包括少数股东 权益）272,026.63万元，占本次拟发行公司债券总额25亿元的108.81%， 超过本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符 合相关规定。 二、发行人简介 （一）基本信息 1 企业名称：山西煤炭运销集团有限公司 注册地址：山西省太原市开化寺街82 号 （原东米市街48 号） 法定代表人：刘建中 注册资本：人民币壹佰零壹亿伍仟陆佰壹拾伍万元整 （￥10,156,150,000 ） 公司类型：有限责任公司 经营范围：煤炭批发、经营（以《煤炭经营资格证》为准）；投 资煤炭企业；煤焦科技开发、技术转让；自有房屋租赁；能源领域投 资开发；提供煤炭信息咨询服务；煤层气投资开发；代收煤炭交易费。 （二）发行人基本情况 山西煤炭运销集团有限公司（以下简称“煤销集团”、“发行人”或 “公司”）是以煤炭贸易和生产为主的大型企业集团，下属11 个地市 公司、98 个县区公司、144 个铁路煤炭发运站（其中大列发煤站 22 个）、281 个公路煤焦营业站、59 个公路出省煤焦管理站和29 个企业 用煤管理站，拥有煤炭生产及加工转化企业和多种经营实体。煤销集 团公路销售体系覆盖全省，煤炭销售面向全国，已形成年煤炭储装运、 销售能力3 亿吨，煤炭生产能力0.3 亿吨，并与国家五大电力集团， 神华集团有限责任公司、中煤能源集团有限公司等国内大型企业和铁 路、港口建立了长期友好的战略合作关系，是我国最大的煤炭运销企 业。煤销集团在2009 年中国企业500 强排名中位列第65 位，在2010 年中国煤炭企业 100 强列第5 名，在2010 年山西省 100 强企业列第 2 名，被中国企业联合会评为“中国优秀诚信企业”，被列入山西省全 省“十一五”期间企业优先发展的“第一方阵”，是山西省重点扶持的年 产5,000 万吨大型煤炭生产企业之一。 根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省加快培育和发展大 型煤炭集团公司的实施方案的通知》，煤销集团作为山西省支持整合 地方小煤矿的七大主体之一，加快开展地方煤炭资源整合，积极推进 2 煤炭货源基地建设，认真实施省政府对地方煤炭进行“资源整合，关 小上大，联合改造”和煤炭大公司、大集团战略。截至2010 年，通过 兼并、收购、控股、参股等方式，经省煤矿企业兼并重组整合工作领 导小组办公室批复整合后，煤销集团拥有矿井共 165 座，保有储量 103 亿吨，目前年生产能力达到3,000 万吨/年。按“十二五”规划发行 人预计在2015 年产能达到1.3 亿吨/年。 截至2010 年12 月31 日，煤销集团合并总资产886.07 亿元，合 并负债合计646.57 亿元，净资产为239.50 亿元，其中归属母公司净 资产202.72 亿元，资产负债率72.97%；2010 年全年发行人生产煤炭 2,587 万吨，销售煤炭2.19 亿吨，实现营业总收入1,158.81 亿元，归 属母公司净利润26.63 亿元。 （三）发行人历