网上保全客户操作指引（PPT 39页).pptVIP

网上保全操作指引;目 录 ; 网上保全系统为客户自助申请处理的系统，系统中的任何操作均为客户意愿的表示。请注意以下事项： ※ 网上操作，由客户自行确认提交，所有记录只要符合业务规则，一切申请均有效。 ※ 经保险公司审核同意，网上保全生效日期为网上申请日期的次日零时。 ※ 因系统执行时效原因，任务状态变化一般需要1-4个工作日。 ※ 网上保全所申请业务，投保人无需提交纸版申请，保险人也不用提供保全纸版变更批单及清单。 ※ 缴纳保费后，单独提供发票。;网上用户操作指引-信息验证;网上用户操作指引-系统登录 ;开通3步曲： ——变更初始密码 ——短信邮件设置 ——退费账号维护;开通三步曲; 1.1　网上用户操作指引-变更用户名称、密码····························9 1.2　网上用户操作指引-短信邮件设置··??································10 1.3　网上用户操作指引-退费帐号维护···································11 1.4　网上用户操作指引-变更经办人信息 ································12;网上用户操作指引-变更用户名称、密码;系统默认申请开通时提供的手机及邮箱，后续需变更时，可通过此路径修改新经办人邮箱、手机信息，邮箱及手机为接收我司申请提醒所用，请务必保证准确。;4;后续当原经办人离职时，可通过此路径修改新经办人信息。;操作三步曲; 2.1　网上用户操作指引-增加被保险人····································16 2.2　网上用户操作指引-减少被保险人····································22 2.3 网上用户操作指引-银行账号变更····································26;增加被保险人：有新进员工需要加入保险计划的 减少被保险人：有员工因离职等原因需要退出保险计划的 被保险人更换：同天申请增加及减少员工，且增加与减少员工人数及保障均相同的 层级变更：有单位员工因保险保障变更（包含增加、减少保障）的，需要通过层级变更进行处理的 月薪变更：员工保险保障与月薪有关，需要变更月薪的 银行帐号变更：被保险人涉及理赔，需维护个人理赔款支付账户的 人员信息变更：被保险人信息（员工号、联系方式等）需要变更的 企业联系人信息变更：经办人离职或者更换、单位联系电话、地址变更的 单位账户查询与维护：可维护单位银行账户信息，后续退费可直接转账至单位账户 余额互转：历史保单中保单余额转移至当前有效保单的保单余额中 注意事项 所有批量上载表格，请不要删除表头2行内容，若删除，前2行信息系统默认表头免处理，会产生未处理的情况。 “人员信息变更”不能进行对被保人变更“姓名”或“身份证号码”进行变更，因需要身份证复印件，需单独提交纸质申请。 投保定寿和重疾的客户，需按照投保时要求，对约定超过年龄增加的人员单独提交纸质健康告知书。; 选择“增加被保险人”，两种提交方式： 一、逐一录入（建议人员较少时选择） 二、批量上载（通过下载系统内固定文件格式，输入必须录入的信息，一次性在系统提交多个人员信息，不再需要单个人员提交，提高操作效率）;3、需要继续增加的，点击“确认”后，选择“继续增加被保险人”，完成后点击“添加至加人列表” ;网上用户操作指引-增加被保险人（批量上载）;网上用户操作指引-增加被保险人（上传说明）;网上用户操作指引-增加被保险人（批量上载）;温馨提醒：;网上用户操作指引-减少被保险人（逐一录入）;网上用户操作指引-减少被保险人（逐一录入）;网上用户操作指引-减少被保险人（逐一录入）;网上用户操作指引-减少被保险人（批量上载）;网上用户操作指引-银行账号变更;网上用户操作指引-银行账号变更;查询三步曲; 3.1　网上用户操作指引-人员信息查询·····································30 3.2　网上用户操作指引-保全申请查询·····································31 3.3　网上用户操作指引-批文清单查询和下载······························36 3.4　网上用户操作指引-余额退费 ·········································37;网上用户操作