安徽新力金融股份有限公司关于本次重组.PDFVIP

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临2019-010 安徽新力金融股份有限公司关于本次重组 摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现 金方式购买深圳手付通科技股份有限公司 （以下简称“标的公司”）99.85%股权 （以下简称“本次交易”）。 根据国务院、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）等相关 部门发布的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》以及《关于首发及 再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等法规的要求，公司 就本次交易对即期回报摊薄的影响进行了认真分析和计算，现将本次交易摊薄即 期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施说明如下： 一、本次交易摊薄即期回报情况分析 假设公司于2017 年 1 月1 日已完成本次交易。按照本次交易完成后的资产 负债架构编制的2017 年度以及2018 年1-6 月备考财务报告已经华普天健会计师 事务所（特殊普通合伙）审计并出具了会专字〔2018〕5422 号《备考审阅报告》， 本次交易对公司2017 年度以及2018 年1-6 月归属于母公司所有者的净利润和每 股收益影响情况如下： 2018 年1-6 月 2017 年度 项目 交易前 交易后 交易前 交易后 归属于母公司所有者的 3,150.04 3,694.26 -30,872.21 -29,304.74 净利润（万元） 基本每股收益（元/股） 0.065 0.072 -0.638 -0.571 1 注：交易后的基本每股收益测算时，假设2017 年1 月1 日公司即完成本次交易。 从上表可知，通过本次交易，公司 2017 年度基本每股收益从-0.638 元/股 增至-0.571 元/股，2018 年 1-6 月基本每股收益从 0.065 元/股增至 0.072 元/ 股。公司通过本次交易置入在金融信息化行业具有独特竞争优势的标的公司，契 合公司“发展普惠金融”和“金融+科技”的战略定位，形成新的利润增长点， 业务类型更加多元化，增强公司整体抗风险能力，有利于增厚公司的每股收益， 股东利益将得到充分保障，预计本次交易不存在摊薄即期回报的情况。 二、填补回报并增强公司持续回报能力的具体措施 本次交易完成后，标的公司预期将为公司带来较高收益，有助于公司每股收 益的提高。但未来若公司或标的公司经营效益不及预期，则公司每股收益可能存 在下降的风险。本次交易完成当年，公司若出现即期回报被摊薄的情况，公司拟 采取以下填补措施，增强公司持续盈利能力。 （一）加强收购整合，提升盈利能力 本次交易完成后，公司将实现对标的公司企业文化、研发、采购、营销和综 合管理业务的全面整合，最大化发挥规模效应。上市公司对标的资产的整合，力 争保证对标的资产的控制力又保持标的资产原有的市场竞争活力，将自身管理体 系、财务体系、内控体系有效贯彻至标的公司，充分实现本次交易的预期效益。 上市公司将帮助标的企业尽快实现与上市公司在企业文化、企业管理等方面的融 合，增强上市公司的持续盈利能力和核心竞争力。 （二）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障 公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法 律、法规和规范性文件的规定，不断完善治理结构，确保股东能够充分行使权利， 确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和 谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小 股东的合法权益，确保