广州百货企业集团有限公司2013年度第一期中期票据募集说.PDF

广州百货企业集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 发行人 主承销商及簿记管理人 信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 注册额度 ：人民币玖亿元 本期发行金额：人民币玖亿元 发行期限 ：3 年 担保情况 ：无担保 发行人主体长期信用等级：AA 本期中期票据信用等级：AA 二零一三年五月 广州百货企业集团有限公司 2013 年第一期中期票据 募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期 票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影响偿 债能力的重大事项。 2 广州百货企业集团有限公司 2013 年第一期中期票据 募集说明书 目 录 第一章 释 义 5 第二章 风险提示及说明 7 一、债务融资工具的投资风险 7 二、发行人的相关风险 7 第三章 发行条款 14 一、发行条款 14 二、发行安排 15 第四章 募集资金运用 16 一、募集资金用途 16 二、承诺 17 第五章 发行人基本情况 18 一、发行人基本情况 18 二、发行人历史沿革及资本变动 18 三、发行人股权结构及股东情况 19 四、发行人业务独立情况 20 五、发行人重要权益投资情况 21 六、发行人组织机构设置及运行情况 26 七、发行人人员情况 33 八、发行人业务范围、主营业务及发展目标 37 九、在建工程和公司未来投资计划 48 十、发展战略 49 十一、发行人所处行业及行业地位分析 51 第六章 发行人的主要财务状况 59 一、发行人财务数据 59 二、发行人主要财务指标分析 72 三、公司有息债务情况 94 四、关联交易 96 五、或有事项 100 六、资产抵质押及所有权受限情况 107 七、其他事项 108 第七章 发行人资信状况 111 一、发行人及本期中期票据的信用评级情况 111 二、发行人银行授信情况 113 三、发行人债务违约记录 114 四、发行及偿付直接债务融资工具历史情况 114 第八章 本次中期票据担保情况 116 第九章 税项 117 一、营业税 117 二、所得税 117 3 广州百货企业集团有限公司 2013 年第一期中期票据