18年射洪县国有资产经营管理集团有限公司公司债券(第一期)募集说明书摘要(更新).pdfVIP

2018 年射洪县国有资产经营管理集团有限公司公司债券 （第一期）募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人及其董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人不承担政府融资职能；本期债券不涉及新增地方政府债务。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《企业债券管理条例》及《国家发展改革委关于推 进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》等法律、 法规的规定及有关要求，已对本期债券发行材料的真实性、准确性、 完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、律师声明 本期债券经办律师保证由本所同意发行人在募集说明书及其摘 要中引用的法律意见书的内容已经本所审阅，确认募集说明书及其摘 要不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律 风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及 I 2018 年射洪县国有资产经营管理集团有限公司公司债券 （第一期）募集说明书摘要 其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券 发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 六、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书及其摘要中列明的信息和对本期债 券募集说明书及其摘要作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 七、本期债券基本要素 （一）债券名称：2018 年射洪县国有资产经营管理集团有限公 司公司债券 （第一期）（简称“18 射洪债01” ）。 （二）发行总额：本期发行金额为3.2 亿元。 （三）债券期限：本期债券为7 年期，同时设置本金提前偿付条 款。 （四）债券利率：本期债券为固定利率债券。本期债券票面年利 率为Shibor 基准利率加上基本利差。Shibor 基准利率为申购和配售办 法说明公告日前五个工作日一年期上海银行间同业拆放利率 Shibor （1Y）的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五 入。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统， 按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行票面利率。簿记 建档区间应依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充 II 2018 年射洪县国有资产经营管理集团有限公司公司债券 （第一期）募集说明书摘要 分协商后确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计 利息。 （五）还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本。在债 券存续期的第3 年至第7 年，每年末按照债券发行总额20% 的比例偿 还债券本金，提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付， 每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有 人所持债券面值所应获利息进行支付。 （六）发行价格：债券面值100 元，平价发行，以1,000 元为一 个认购单位，认购金额必须是人民币1,000 元的整数倍且不少于1,000 元。 （七）债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式。投资者 认购的通过承销团成员公开发行的本期债券