18年江苏泗阳农村商业银行股份有限公司(第一期)二级资本债券发行公告.pdfVIP

目 录 第一章释义3 第二章本期债券次级性说明及风险提示6 第三章本行的基本情况 1 第四章本期债券情况 20 第五章本行历史财务数据和财务指标 30 第六章本行财务结果分析 35 第七章本期债券募集资金的使用和历史债券发行情况 46 第八章本行与母公司、子公司及其他投资者的投资关系 47 第九章本行董事、监事及高级管理人员 47 第十章本期债券承销和发行方式 52 第十一章本行律师的法律意见 53 第十二章本期债券的信息披露 54 第十三章本期债券发行有关机构 56 第十四章备查资料 60 2 第一章释义 本发行公告中，除文中特别指出，下列简称或词汇具有以下含义： 名称 释义 江苏泗阳农村商业银行/泗 指江苏泗阳农村商业银行股份有限公司 阳农商银行/本行 指2018年江苏泗阳农村商业银行股份有限公司 （第一期）二级 本期债券 资本债券 本次发行 指根据募集说明书所载条件公开发行二级资本债券的行为 指在本期债券发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所 发行文件 有修改和补充文件（包括但不限于募集说明书、发行公告） 指本行为本期债券发行制作并向投资者披露的《2018年江苏泗 募集说明书 阳农村商业银行股份有限公司 （第一期）二级资本债券募集说 明书》 指本行为本期债券发行制作并向投资者披露的《2018年江苏泗 发行公告 阳农村商业银行股份有限公司 （第一期）二级资本债券发行公 告》 指本行与主承销商签订的《江苏泗阳农村商业银行股份有限公 承销协议 司 （第一期）二级资本债券承销协议》 指主承销商与承销团成员签订的《2018年江苏泗阳农村商业银 承销团协议 行股份有限公司 （第一期）二级资本债券之承销团协议》 公司章程 指《江苏泗阳农村商业银行股份有限公司章程》 指中国人民银行债券发行系统，本期债券招投标采用中国人民 招标系统 银行债券发行系统进行。本行在中央国债登记公司统一发标， 各投标人在招标系统规定的各自用户终端投标 指由本行与主承销商确定本期债券的招标利率区间；本行在中 央国债登记公司统一发标，投标人在招标系统规定的各自用户 招标 终端投标；投标结束后，本行根据招标系统结果最终确定本期 债券发行利率和投标人中标金额的过程，有关部门人员将对招 标全程进行现场监督 指经本行和主承销商协商一致后公布的直接在招标系统参与 直接投资人 本期债券投标的投资人 投标人 指承销团成员和直接投资人 招投标方式 指本期债券采用单一价格（荷兰式）中标方式 主承销商 指中信建投证券股份有限公司