18年福建长乐农村商业银行股份有限公司二级资本债券(第一期)发行公告.pdfVIP

发行人声明 经中国银行业监督管理委员会福建监管局《福建银监局关于福建长乐农村商 业银行发行二级资本债券的批复》（闽银监复〔2017 〕76 号）和中国人民银行 《中国人民银行准予行政许可决定书》（市场许准予字〔2017 〕第 153 号）核准， 福建长乐农村商业银行股份有限公司拟在全国银行间债券市场发行 2018 年福建 长乐农村商业银行股份有限公司二级资本债券（第一期）。 本公告根据《中华人民共和国商业银行法》、《全国银行间债券市场金融债 券发行管理办法》、《商业银行次级债券发行管理办法》、《商业银行资本管理 办法（试行）》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》、《中国 银监会关于商业银行资本工具创新的指导意见》、 《中国银监会关于完善商业银 行资本补充机制的通知》、 《中国人民银行金融市场司关于定向发行金融债券相 关事项的通知》和其他相关法律、法规、规范性文件的规定以及中国人民银行和 中国银行业监督管理委员会对本期债券发行的核准，结合发行人的实际情况编制 而成。本公告旨在向投资者提供有关发行人的基本情况以及本次发行和认购的有 关资料。 发行人确认截至本公告封面载明日期，本公告不存在虚假记载、重大遗漏及 误导性陈述。 有关主管机关对本期债券发行的批准，并不表明其对本期债券的投资价值作 出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险作出了任何判断。任何与此相反 的声明均属虚假不实陈述。 本期二级资本债券面向银行间市场成员公开发行。凡欲购买本期二级资本债 券的投资者，请认真阅读本公告及有关的信息披露文件。除发行人及主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本公告中列明的信息或对本 公告作任何说明。如对本公告有任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专 业会计师或其他专业顾问。 本期二级资本债券本金和利息的清偿顺序在发行人的存款人和一般债权人 1  之后，股权资本、其他一级资本工具和混合资本债券之前；本期债券与发行人已 发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序，与未来可能 发行的与本期债券偿还顺序相同的其他二级资本工具同顺位受偿。除非发行人结 业、倒闭或清算，投资者不得要求发行人加速偿还本期二级资本债券的本金和利 息。本期二级资本债券的派息将遵守监管当局现时有效的监管规定。除发生触发 事件外，本期二级资本债券的本金和利息不可递延支付或取消支付。 投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网 （ ）、 中国货币网（ ）和其他指定地点、互联网网址或媒体查阅 本公告全文。投资者如对本公告有任何疑问，可咨询发行人或主承销商。 除另有说明外，本公告中引用的2015-2017 年财务数据引自发行人经审计的 2015 年（闽航会（2016 ）审报字第071 号）、2016 年（闽华成审字（2017 ）第 5034 号）审计报告和 2017 年（闽众智成专审字（2018 ）第 005 号）审计报告， 2018 年 1-6 月的财务数据来自于发行人2018 年半年度财务报表。 2  基本条款 债券名称 2018 年福建长乐农村商业银行股份有限公司二级资本债券（第 一期） 发行人 福建长乐农村商业银行股份有限公司 发行规模 本期债券计划发行总额为不超过人民币 2 亿元 债券品种 10 年期固定利率债券，每年付息一次，在第 5 年末附有前提条 件的发行人赎回权，发行人在有关监管机构批准的前提下有权 按面值部分或全部赎回该品种债券 发行期限 本期债券的发行期限从 2018 年 9 月 27 日至2018 年 9 月 28 日，共2 个工作日 发行方式 本期二级资本债券由主承销商组织承销团成员以簿记建档的