18年第二期广东省广业集团有限公司绿色公司债券信用评级报告.pdfVIP

广业集团18广业绿色债02 评级报告 发债情况 本期债券概况 本期债券是广业集团面向机构投资者发行的绿色公司债券，发行 金额不超过 19 亿元人民币，分期发行，第一期 9 亿元已于 2018 年 4 月发行完毕，发行期限为 7 年，本期为第二期，发行金额为 10 亿元， 发行期限为 5+2 年，附调整票面利率选择权及投资者回售选择权，票 面利率存续期内前 5 年固定不变，在存续期的第 5 年末，广业集团可 选择调整存续期后两年的票面利率，调整幅度为 0 至 300 个基点（含 本数）。本期债券面值 100 元，采取集中簿记建档、集中配售方式发 行，到期日按照面值兑付。本期债券单利按年计息，不计复利，每年 付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 本期债券无担保。 募集资金用途 本期债券拟募集资金 10 亿元，其中 5 亿元用于项目建设，5 亿 元用于补充运营资金，具体如表所示： 表1 本期债券募集资金投向情况（单位：%、亿元） 项目名称 持股比例 总投资 募集资金 占比 广东粤能湛江徐闻五兔山风电场项目 100.00 4.49 3.10 69.04 汕头市潮南区峡山污水处理厂一期改造及二 100.00 2.53 1.00 39.53 期扩建工程项目 汕头市潮南区两英污水处理厂一期改造及二 100.00 1.98 0.90 43.23 期扩建工程项目 补充营运资金 - - 5.00 - 数据来源：根据公司提供资料整理 1、广东粤能湛江徐闻五兔山风电场项目 该项目位于湛江市徐闻县城北乡北水村至广东省华南农场一带， 项目内容包括风力发电机、升压变电站等，拟安装 24 台单机容量为 2,000 千瓦的风机和 1 台单机容量为 1,500 千瓦的风机以及配套建设 25 台箱式变电站和 1 座 110 千伏升压站。该项目已经取得发改委立 项、用地、规划、环评、节能审查等意见，并于 2017 年 12 月开工， 由广业集团下属企业广东广业南华新能源有限公司负责建设实施，项 目计划总投资44,852 万元，截至 2018 年 5 月末已完成投资 3,670.98 7 广业集团18广业绿色债02 评级报告 万元，计划使用本次募集资金 31,000 万元。 2、汕头市潮南区峡山污水处理厂一期改造及二期扩建工程项目 该项目位于汕头市潮南区峡山街道，项目内容包括扩建日处理能 力为 4.5 万吨的污水处理设施及配套收集系统干管。该项目已经取得 发改委立项、用地、规划、环评、节能审查等意见，并于 2016 年 3 月开工，由广业集团下属企业汕头市峡山广业环保有限公司负责建设 实施，项目计划总投资 25,275 万元，截至 2018 年 5 月末已完成投资 12,631.49 万元，计划使用本次募集资金 10,000 万元。 3、汕头市潮南区两英污水处理厂一期改造及二期扩建工程项目 该项目位于汕头市潮南区两英镇，项目内容包括扩建日处理能力 为 3.0 万吨的污水处理设施及配套收集系统干管。该项目已经取得发 改委立项、用地、规划、环评、节能审查等意见，并于 2016 年 3 月 开工，由广业集团下属企业汕头市两英广业环保有限公司负责建设实 施，项目计划总投资 19,829 万元，截至 2018 年 5 月末已完成投资 8,553.66 万元，计划使用本次募集资金 9,000 万元。 基本经营 （一）主体概况与公司治理 广业集团（公司原名为广东省广业资产经营有限公司，2017 年 2 月更为现名）是根据《