18年第一期中国邮政集团公司企业债券募集说明书摘要.pdfVIP

2018 年第一期中国邮政集团公司企业债券募集说明书摘要 声明及提示 一、 发行人声明 发行人总经理办公会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行 人全体党组、总经理办公会成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 二、 发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证 本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、 主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，已对本期 债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性进行了充分核查， 履行了勤勉尽职的义务。 四、 投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及 有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发 行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债 权代理协议》、《债券持有人会议规则》、《募集资金账户监管协议》、 《偿债资金专户监管协议》中的安排。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本期债券募集说明书 中列明的各种风险。 1 2018 年第一期中国邮政集团公司企业债券募集说明书摘要 五、 其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书及其摘要中列明的信息和对本期债 券募集说明书及其摘要作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、 本期债券基本要素 （一）发行人：中国邮政集团公司。 （二）债券名称：2018 年第一期中国邮政集团公司企业债券（简 称：18 邮政债01 ）。 （三）本期发行总额：人民币20 亿元。 （四）债券期限：本期债券为5 年期固定利率债券，在债券存续 期的第3 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，投 资者有权选择在本期债券的第 3 年末是否将持有的本期债券按面值 全部或部分回售给发行人。 （五）债券利率：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息， 每年付息一次，到期一次还本，通过中央国债登记结算有限责任公司 簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定 发行利率。簿记建档区间将根据有关法律法规，由发行人和主承销商 根据市场情况充分协商后确定。 本期债券在债券存续期内前 3 年的最终票面利率将根据簿记建 档结果，由发行人和簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，在 债券存续期内前3 年固定不变。在本期债券存续期的第3 年末，如发 行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券 存续期前3 年票面年利率加上调基点（或减发行人下调的基点），调 2 2018 年第一期中国邮政集团公司企业债券募集说明书摘要 整幅度为0 至300 个基点（含本数，其中一个基点为0.01% ），存续 期后2 年固定不变。 （六）发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券 存续期的第 3 年末上调或下调后2 年的票面利率，调整幅度为 0 至 300 个基点（含本数，其中一个基点为0.01% ）。 （七）发行人调整票面利率公告日期：发行人将于本期债券的第 3 个计息年度的付息日前的第 20 个工作日刊登关于是否调整本期债 券票面利率以及调整幅度的公告。 （八）投资者回售选择权：发行人刊登关于是否调整本期债券的 票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券