18年第一期龙源电力集团股份有限公司绿色债券募集说明书摘要.pdfVIP

2018 年第一期龙源电力集团股份有限公司绿色债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书，发行人领导成员承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 二、发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募 集说明书中财务报告真实、完整。 三、联席主承销商勤勉尽职声明 联席主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，已对本期债券募 集说明书的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及其有关的信 息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定， 均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说明书对本期 债券各项权利义务的约定。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债权代理协 议》、《债券持有人会议规则》、《账户及资金监管协议》、《综合融资服务协 议》中的安排。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。投资 者在评价本期债券时，应认真考虑本期债券募集说明书中列明的各种风险。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和联席主承销商外，发行人未委托或授权任何其他人或实体提供未 在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书作任何说明。 1 2018 年第一期龙源电力集团股份有限公司绿色债券募集说明书摘要 投资者若对本期债券募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、 律师、专业会计师或其他专业顾问。 本期债券的发行人龙源电力集团股份有限公司、联席主承销商华泰联合证券 有限责任公司、招商证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司、审计机构 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 、北京大成律师事务所及信用评级机构大公国 际资信评估有限公司均已出具综合信用承诺书，明确了诚信自律要求和违规惩戒 措施。 六、本期债券基本要素 （一）发行人：龙源电力集团股份有限公司 （二）债券名称：2018年第一期龙源电力集团股份有限公司绿色债券 （简称 “18龙源绿色债01 ”）。 （三）本期发行总额：人民币30亿元整。 （四）债券期限：本期债券为7年期固定利率债券，在债券存续期的第5年末 附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，投资者有权选择在本期债券 的第5年末是否将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。 （五）债券利率：本期债券的发行票面利率为Shibor基准利率加上基本利差 确定，Shibor基准利率为申购和配售办法说明公告日前5个工作日全国银行间同 业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的一年期 Shibor （1Y）利率的算术平均数（四舍五入保留两位小数），在债券存续期内前5 年固定不变。 （六）还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金 的兑付一起支付。 （七）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员 设置的发行网点向中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发 行和通过上海证券交易所向机构投资者公开发行。 （八）发行范围及对象：在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央 2 2018 年第一期龙源电力集团股份有限公司绿色债券募集说明书摘要 国债登记结算有限责任公司开户的中国境内合格机构投资者（国家法律、法规另 有规定除外）；在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外）。 （九）簿记建档日：本期债券的簿记建档日为2018年4 月19 日。 （十）发行期限：2个工作日，自20