18年第一期中国信达资产管理股份有限公司金融债券发行公告.pdfVIP

2018 年第一期中国信达资产管理股份有限公司金融债券发行公告 发行人声明 本期债券业经中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于信达资产管理股 份有限公司发行金融债券的批复》（银监复〔2017 〕327 号）和中国人民银行《中 国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字 〔2017 〕第231 号）批准发 行。 本公告依据《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》、《全国银行间债 券市场金融债券发行管理操作规程》、《金融资产管理公司条例》和其他相关法律、 法规、规范性文件的规定以及中国银行业监督管理委员会和中国人民银行对本期 债券发行的批准，结合发行人的实际情况编制。本公告旨在向投资者提供有关发 行人的基本情况以及本次发行和认购的有关资料。 发行人确认截至本公告封面载明日期，本公告不存在虚假记载、重大遗漏及 误导性陈述。 投资者购买本期债券，应当认真阅读本发行公告及有关的信息披露文件，进 行独立的投资判断。有关主管机关对本期债券发行的批准，并不表明其对本期债 券的投资价值作出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险作出了任何判 断。任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。 境外投资者通过“债券通”参与本期债务融资工具认购，所涉及的登记、托 管、结算、资金汇兑汇付等具体安排需遵循人民银行《内地与香港债券市场互联 互通合作管理暂行办法》等相关法律法规及其他相关方的规则执行。除发行人和 主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本公告中列明的 信息或对本公告作任何说明。 投资者可在本期债券发行期内到指定地点或在指定的互联网网址查阅本公 告全文。 2018 年第一期中国信达资产管理股份有限公司金融债券发行公告 目 录 第一章 本期债券清偿顺序说明及风险提示6 一、债券清偿顺序说明6 二、风险提示6 第二章 发行人基本情况 13 一、发行人基本情况 13 二、发行人历史沿革 13 三、发行人业务情况 14 四、发行人财务状况 17 五、发行人公司治理 17 第三章 本期债券情况26 第四章 本期债券承销和发行方式32 第五章 与本期债券发行有关的机构33 第六章 备查文件38 2018 年第一期中国信达资产管理股份有限公司金融债券发行公告 释 义 在本公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 公司/本公司/发行人/ 指 中国信达资产管理股份有限公司 中国信达/信达 集团/本集团 指 中国信达资产管理股份有限公司及所属控股子公 司 本期债券 指 发行总额为人民币 150 亿元的“2018 年第一期中 国信达资产管理股份有限公司金融债券” 本期债券品种 指 十年期固定利率品种 本期债券发行 指 发行总额为人民币 150 亿元的“2018 年第一期中 国信达资产管理股份有限公司金融债券”的发行 主承销商 指 牵头主承销商和联席主承销商的合称 牵头主承销商/ 簿记 指 信达证券股份有限公司 管理人 联席主承销商 指 中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有 限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股 份有限公司、中国银行股份有限公司和招商银行股 份有限公司 簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购数量和债券利率水 平的意愿的程序