18年第一期北京首都旅游集团有限责任公司公司债券(品种二)法律意见书.pdfVIP

北京市天元律师事务所 关于2018 年第一期北京首都旅游集团有限责任公司 公司债券发行的 法律意见书 京天公司债字（2018 ）第005-1 号 致：北京首都旅游集团有限责任公司 北京市天元律师事务所（以下简称 “本所”）接受北京首都旅游集团有限 责任公司（以下简称 “发行人”或“公司”）的委托，就发行人本次申请发行 2018 年第一期北京首都旅游集团有限责任公司公司债券（以下简称 “本期债 券”）事宜（以下简称“本次发行”），担任发行人专项中国法律顾问并出具 法律意见书（以下简称 “本法律意见书”）。 本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《企业债券管理条例》等现行有效的有关法律、法规和中华人民共和国国家发 展和改革委员会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，就发行人本次发行出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对发行人本次发行的发行主体、发行程序、 发行文件及发行有关机构、与本次发行有关的重大法律事项及潜在法律风险等 方面进行了核查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所应查阅的文件和资 料，听取了发行人就与本次发行有关的事实所做的陈述、说明以及确认。 1 目录 释 义3 声 明6 正 文7 一、 本次发行的批准和授权7 二、 发行人本次发行的主体资格7 三、 本次发行的实质条件8 四、 发行人的设立 14 五、 发行人的股东 15 六、 发行人的独立性 15 七、 发行人的业务及资信状况 18 八、 关联交易及同业竞争20 九、 发行人的主要财产32 十、 发行人的重大债权债务35 十一、 发行人的重大资产变化40 十二、 发行人的税务43 十三、 发行人的环境保护45 十四、 发行人募集资金的运用46 十五、 诉讼、仲裁或行政处罚48 十六、 发行人募集说明书法律风险的评价51 十七、 本期债券的受托管理与监管51 十八、 律师认为需要说明的其他问题52 十九、 结论意见52 2 释 义 如无另外说明，以下词条在本法律意见书中定义如下： 发行人/公司/首旅集团 指 北京首都旅游集团有限责任公司 发行总额为40亿元的 “2018年第一期北京首 都旅游集团有限责任公司公司债券”，品种 本期债券 指 一简称“18首旅债01 ”，品种二简称“18首 旅债02 ” 本次发行 指 本期债券的发行 发行人与簿记管理人协商确定本期债券的票 面利率（价格）簿记建档区间后，申购人发 出申购意向函，由簿记管理人记录申购人申 簿记建档 指 购债券利率（价格）和数量意愿，按约定的