18年荣成市经济开发投资公司城市停车场建设专项债券募集说明书摘要.pdfVIP

2018 年荣成市经济开发投资公司城市停车场建设专项债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书，发行人领导成员承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本期债券募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商已按照《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条 例》及《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准 程序有关事项的通知》等法律法规的规定及有关要求，对本期债券发 行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经 2018 年荣成市经济开发投资公司城市停车场建设专项债券募集说明书摘要 营变化引致的投资风险，投资者自行承担。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本期债券募集说明书中 列明的各种风险。 五、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《账 户及资金监管协议》、《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》 项下的各项权利与义务的安排。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2018 年荣成市经济开发投资公司城市停车场 建设专项债券 （简称“18 荣成专项债”）。 （二）发行总额：人民币15 亿元。 （三）债券期限：本期债券为7 年期固定利率债券，同时设置本 金提前偿还条款，从第3 个计息年度末开始偿还本金，第3 、第4 、 第5 、第6 和第7 个计息年度末分别偿还发行总额的20% 、20% 、20% 、 20%和20% 。 （四）债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率根据上 2018 年荣成市经济开发投资公司城市停车场建设专项债券募集说明书摘要 海银行间同业拆放利率（简称“Shibor”）的基准利率加上基本利差确 定，Shibor 基准利率为发行公告日前五个工作日全国银行间同业拆借 中心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的一年 期Shibor （1Y）利率的算术平均数（基准利率保留两位小数，第三位 小数四舍五入）。本期债券的最终发行票面年利率将根据簿记建档结 果确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。 本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （五）发行期限：3 个工作日，自发行首日起至2018 年4 月26 日止。 （六）发行方式：本期债券采用簿记建档、集中配售的方式，通 过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另 有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法 律、法规禁止购买者除外）公开发行。 （七）债券担保：本期债券由中国投融资担保股份有限公司提供 全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 （八）信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合 评定，发行人的主体长期信用级别为AA ，本期债券信用级别为AAA 。 2018 年荣成市经济开发投资公司城市停车场建设专项债券募集说明书摘要 释 义 在本募集说明书摘要中，除非文中另有规定，下列词汇具有以下 含义： 发行人/荣成经开/公司 指 荣成市经济开发投资公司。 本期债券 指 总额为人民币15 亿元的2018 年荣