18年东风日产汽车金融有限公司金融债券(第一期)发行公告(中文版).pdfVIP

发行人声明 为拓展市场融资渠道，优化资产负债结构，补充中长期资金，经中国银行业 监督管理委员会上海监管局《上海银监局关于同意东风日产汽车金融有限公司发 行金融债券的批复》（沪银监复[2017]267号）和中国人民银行《中国人民银行准 [2017] 126 予行政许可决定书》（银市场许准予字 第 号）核准，东风日产汽车金融 2018 4 12 2018 有限公司拟于 年 月 日在全国银行间债券市场发行 年东风日产汽车金 融有限公司金融债券（第一期）（以下简称“本期债券”）。 本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。投资者购买本期债券，应 当认真阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对本 期债券发行的核准，并不表明对本期债券的投资价值做出了任何评价，也不表明 对本期债券的投资风险做出了任何判断。 [2008] 1 本发行公告根据《汽车金融公司管理办法》（银监会令 第 号）、《全 [2005] 1 国银行间债券市场金融债券发行管理办法》（人民银行令 第 号）、《中国 [2014] 8 人民银行、中国银行业监督管理委员会公告 第 号》、《中国银监会非银行 [2015] 6 金融机构行政许可事项实施办法（修订）》（中国银监会令 第 号）和其他 相关法律、法规、规范性文件的规定以及银监会上海监管局和中国人民银行对本 期债券发行的批准，结合发行人的实际情况编制而成。本发行公告旨在向投资者 提供发行人的基本情况以及本期债券发行和认购的有关资料。 发行人确认本发行公告不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 除发行人、主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本发行公告中列明的信息或对本发行公告作任何说明。投资者若对本发行公告存 在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 本期债券没有也不会根据1933年美国《证券法》（经修订，以下简称“美国 证券法”）注册。本期债券不得在美国境内发售或出售，但已经取得相关豁免或 S 不适用美国证券法注册要求的交易除外。本期债券根据美国证券法 条例正在美国 境外发售。 境外投资者通过“债券通”中的“北向通”参与本期债券认购，所涉及的登 记、托管、结算、资金汇兑汇付等具体安排需遵循中国人民银行《内地与香港债 券市场互联互通合作管理暂行办法》等相关法律法规及其他相关方的规则执行。 境外投资者通过“债券通”中的“北向通”投资于本期债券的，应满足中国 人民银行对于境外投资者范围、可开展交易品种和可投资债券范围的要求。 本发行公告或任何发行资料的分发、以及本期债券的发行、销售或交付，需 2 要遵循相关司法管辖区的法律作出的限制性规定。因此，建议本发行公告或任何 发行资料的潜在持有人向其法律顾问咨询了解其适用哪些限制性规定，并且建议 该等潜在持有人遵循其适用的限制性规定。本发行公告不可在未经授权的情况下 用作要约或邀请。 发行人就本期债券发行的募集说明书、发行公告的部分内容和部分文件同时 以英文和中文进行披露。若募集说明书或任何其他该等文件的中英文版本间存在 任何冲突，以中文版本为准。