保险公司寿险营销督导手册(DOC 38页).docVIP

寿 险 营 销 督 导 手 册 目 录 第一部分: 人管分册 第二部分: 业管分册 第三部分: 企划分册 第四部分: 综合开拓分册 第五部分: 组训管理分册  第一部分: 督导手册人管分册 机构人管室工作职责 1、考核 按时进行全省业务人员晋升、维持考核 定期进行考核预警 2、佣金 佣金的提取、发放 业务员佣金的查询 人员管理 LBS系统人力维护 3、日常管理 档案管理 差勤管理 加扣款的管理 4、资格管理 组织代理人资格考试的报名 组织投连资格考试管理 5、人力分析 人力发展分析 考核分析 6、品质管理 业务员违反《基本法》品质管理规定的处理 接受业务员的投诉 7、其它 《基本法》的解释、宣导 对三级机构人管的培训、管理 对总公司营销部人管室相关政策的执行 人管检查内容之一：业务员档案管理检查表 具体内容与选项 说明 （1）是否制定了业务员档案管理制度？ 是（有请呈报） ■ 否 □ （2）全体业务员建档的比例： 25%以下 □ 25%（含）-50% □ 50%（含）-75% □ 75%（含）-100% □ 100% ■ （3）档案何处保管？何人保管？ 中心城市 三级机构/营业区： （5）离职档案的保存期：三年以上 （6）档案的更新频率： （7）业务员档案所保存的人事资料包括： 合同书■资格证书■展业证书□身份证复印件■担保人材料■入司申请表■风险抵押金收据■学历复印件■体检证明□面试、培训合格通知书□奖惩记录□升降级记录□ 其他 各级机构应制定业务员档案管理制度 为每一位业务员建立独立的二级档案是《基本法》的要求:100%建档为优 75%-100%为良 50%-75%为合格 低于50%为不合格 各级机构的业务员档案必须存放在所属机构的人管室，应由人管或营业区组训统一管理。档案管理凡有不符合上述任何一要求者为不合格。 离职业务员人事档案至少应保存两年以上:保存三年以上为优；两年为良；一年及以下为差。 档案更新:每月或每季为优；半年一次为良；一年一次为中；不更新为差。 1、2、3为关键资料； 4、5为重要资料； 7~15为一般资料。 全部资料齐全为优； 缺少一般资料为良； 缺少任一重要资料为中； 缺少任一关键资料为差。 档案管理总体评价： 人管检查内容之二：业务员差勤管理检查表 具体内容与选项 说明 （1）是否执行业务员考勤制度： 是 ■ 否 □ （2）机构平均出勤率： 90%（含）以上□ 80%（含）到90%□ 80%以下 ■ （3）业务员考勤谁负责？ 部经理□ 部内勤■ 组训□ 机构人管□ 其他 （5）业务员考勤表的保存期？ 三个月以下□ 三个月以上■ 未保管□ （6）一般业务人员请假的审批流程： 部经理－＞区经理－＞机构人管室 （7）七天以上的请假条保管处？ 部经理 □区、部组训 □ 机构人管室■其他 （8）七天以上的请假条的保存期？ 一个月以下□ 一到三个月□ 三个月以上■ 未保管 □ （9）兼职业务员的管理办法： 原则不录入兼职业务员 各级机构应该比照《基本法》制定相应的考勤管理实施办法。 此处出勤率由机构报，督导如有条件可以到营业职场抽查实际出勤率。 考勤表是考勤扣款的重要依据，应当保存三个月以上以备查询。 长假请假条应当妥善保存在区部组训或人管室处。 长假请假条表应该保存一个月以上以备查询。 督导人员应询问机构是否有兼职业务员？兼职业务员的差勤是如何管理的？ 差