湖南百利工程科技股份有限公司关于非公开发行A股股票募.PDFVIP

湖南百利工程科技股份有限公司 关于非公开发行A 股股票募集资金使用 可行性分析报告 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行A 股 股票所募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金投资计划 本次非公开发行股票的募集资金总额不超过人民币100,000 万元，且发行股 份数量不超过本次非公开发行前总股本的20% 。本次募集资金扣除发行费用后拟 用于实施/扩大工程总承包项目和偿还银行贷款，具体情况如下： 序号 项目名称 投资总额（万元） 拟使用募集资金（万元） 1 实施/扩大工程总承包项目 81,200.00 70,000.00 2 偿还银行贷款 30,000.00 30,000.00 合计 111,200.00 100,000.00 本次发行募集资金到位前，公司可根据项目的实际付款进度，通过自有资金 或自筹资金先行支付项目款项。募集资金到位后，可用于支付项目剩余款项及置 换前期自有资金或自筹资金投入。若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的 募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额和项目实施的投资总额，按 照项目需要调整投资规模，募集资金不足部分由公司自筹解决。 二、本次募集资金投资项目的具体情况 （一）实施/扩大工程总承包项目 1、项目概况 本项目总投资需求为 81,200.00 万元，公司拟用本次发行募集资金投入 70,000.00 万元，用于实施/扩大公司工程总承包业务项目所需的资金。 2、项目实施的必要性 1 （1）工程总承包业务是工程公司的业务发展方向 工程项目建设从立项开始，需要经过设计、采购、施工和试运行等环节，传 统的工程建设组织模式是将工程设计、设备及材料采购、工程施工等各环节割裂 开来交由不同的专业公司进行承包，这种方式将项目建设全过程中相互关联的各 项活动作为独立的过程或对象进行实施和管理，容易导致项目管理低效、信息沟 通不畅、项目决策滞后等问题，使得业主无法得到贯穿项目建设全过程的最优化 服务。工程总承包模式则很好地解决了传统建设组织模式所带来的问题。在工程 总承包模式下，业主在确定项目建设要求和目标后，把整个工程项目包括工程设 计、设备及材料采购、工程施工等环节全部交由工程总承包商负责，并由总承包 商对项目建设内容、过程、资金、进度等进行统一管理及实施，最终由工程总承 包商向业主交付符合项目质量要求的建设成果。 工程总承包模式代表了工程建 设项目组织模式的主要发展趋势。在经济全球化和工程项目全寿命周期的大背景 下，巨大的竞争压力驱使业主和承包商寻求为工程创造更大效益的项目组织模式。 工程项目的价值根本上表现为建造过程中的时间价值和使用过程中发挥的效能， 工程总承包蕴含的“设计、采购、施工一体化”的理念以其创新能力和增值能力 成为现代国际工程项目管理模式的核心思想。工程总承包改变了传统的“业主－ 工程师－承包商”三方模式，不仅使业主和承包商两个利益主体的关系更加明晰 而简单，而且突出了承包商的责任主体地位。 （2 ）工程总承包业务的发展对工程公司的资金实力提出更高要求 从国外工程总承包业务的发展情况来看，国外大型工程公司都具备很强的融 资能力，用于工程总承包项目的资金周转、开具保函、乃至帮助业主筹措资金等。 我国的工程总承包业务市场的发展也对工程公司的融资能力提出了更高的要求， 尤其是伴随着石油化工行业装置建设大型化、一体化、复杂化的趋势愈加明显， 项目建设投资金额也有日益增大的趋势，业主对工程公司的资金实力也相应地提 出了更高的要求；另外，随着行业市场化程度的不断深化和发展，总承包项目的 运作也更趋于市场化、国际化，项目的资金周转、前期投入、带资承包已经成为 承包商入围的先决条件。 3、项目实施的可行性 2 （1）