淄博齐翔腾达化工股份有限公司可转换公司债券上市公告书.PDFVIP

股票简称：齐翔腾达 股票代码：002408 公告编号：2014-036 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 保荐机构： 4011 25 （注册地址：深圳市福田区深南大道 号香港中旅大厦 楼） 联合主承销商 华泰联合证券有限责任公司 中信证券股份有限公司 4011 8 深圳市福田区深南大道 号 深圳市福田区中心三路 号 25 香港中旅大厦 楼 卓越时代广场（二期）北座 公告日期：2014 年5 月12 日 第一节 重要声明与提示 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“齐翔腾达”、“发行人”、“公司” 或“本公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确 性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法 规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简 称“深交所”）及其他政府机关对本公司可转换公司债券（以下简称“可转债”） 上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅2014 年4 月16 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》的《淄博齐翔腾达 化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于深圳证券 交易所指定网站（http:// ）的募集说明书全文。 1 第二节 概览 （一）可转换公司债券简称：齐翔 转债 （二）可转换公司债券代码：128005 （三）可转换公司债券发行量：124,000 万元（1,240 万张） （四）可转换公司债券上市量：124,000 万元（1,240 万张） （五）可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所 （六）可转换公司债券上市时间：2014 年5 月13 日 （七）可转换公司债券存续的起止日期：即自2014 年4 月 18 日至2019 年4 月17 日 （八）可转换公司债券转股的起止日期：即自2014 年 10 月27 日至2019 年4 月17 日 （九）可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日 起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺 延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息 和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定 确定。 （十）可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司 十一）保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 （ 联席主承销商：中信证券股份有限公司 （十二）可转换公司债券的担保情况：齐翔集团于2013 年8 月28 日出具 《担保函》，为公司本次发行12.40 亿元可转换公司债券提供全额不可撤销的连 带责任保证担保，担保范围包括债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现 债权的费用和其他依据法律规定应由担保人齐翔集团支付的费用