湖南百利工程科技股份有限公司非公开发行A股股.PDFVIP

湖南百利工程科技股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 股票简称：百利科技 股票代码：603959 湖南百利工程科技股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 二零一八年十二月 湖南百利工程科技股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次非公开发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次非公开发行A 股股票引致的投资风险由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行 A 股股票的说明，任何与之相反的 声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A 股股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行A 股股票相关事项的 生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 湖南百利工程科技股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 重大事项提示 1、本次非公开发行A 股股票符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证 券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017 年修订）等 法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，公司具备非公开发行股票的 各项条件。 2 、本次非公开发行股票方案已经获得湖南百利工程科技股份有限公司 2018 年第三届董事会第二十三次会议审议通过。根据有关法律、法规的规定， 本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会批准并报中国证券监督管理委员会 核准。 3、本次非公开发行对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公 司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投 资者、以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格投资者等不超 过 10 名特定投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2 只以上基金认购的， 视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发 行对象将在本次非公开发行股票申请获得中国证监会的核准后，根据发行对象 申购报价的情况，由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对 象均以现金方式认购本次发行的股票。 4 、本次非公开发行股票的数量不超过本次发行前总股本的20% ，且拟募集 资金总额不超过人民币100,000 万元。本次非公开发行的最终发行数量将由股东 大会授权董事会与保荐人（主承销商）根据相关监管机构最终核准的发行数量上 限、募集资金总额上限和发行价格等具体情况协商确定。若公司股票在本次非 公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、 除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将进行相应调整。 5、本次发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。发行价格不低 于定价基准日前20 个交易日公司A 股股票交易均价（定价基准日前20 个交易 日A 股股票交易均价=定价基准日前20 个交易日A 股股票交易总额/定价基准日 前20 个交易日A 股股票交易总量）的90% （以下简称“发行底价”）。 2 湖南百利工程科技股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 若在定价基准日前 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情 形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算。 若公司在定价基准日至发