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营销区域访谈纪
* 访谈纪要 访谈时间:2002.10.14 访谈地点:湘潭寿险 访谈对象:收展员、保全员10人 访谈参加者:赵伟、孙毅、黄黎明、陈志海 访谈背景 被访谈人:收展员10人 访谈目的:了解平安客户服务的差距及改进措施 主要观点 1、保单区域码出错,导致孤儿单分单出错 2、续收收据送达时效差,希望续收收据可即时在银行柜台打印 3、营销信息和收展信息不能共享,导致收展员对公司的一些产品信息等落后 4、收展职场配置被挪用到营销 5、对收展员交给公司内勤的需求,需要建立后续处理跟踪机制 主要观点支持理由 1.保单区域码出错(比例不详,但感觉较多),导致孤儿单分单出错 2、续收收据送达时效差,希望续收收据可即时在银行柜台打印 -保全员人均月收200-300件,续收收据送达无法保证时效 -孤儿单10%与客户联系不上,1/3需要更改客户资料,收据送达时效难以保证 -中国人寿客户可在银行存钱时即获收据,希望平安也可 3、营销和收展信息、培训资源不能共享,导致收展员对公司的一些产品信息等落后 4、收展职场配置被挪用到营销 主要观点支持理由(续) 5、对收展员交给公司内勤的需求,需要建立后续处理跟踪机制 -1/3以上的孤儿单需要作客户资料变更,但是交给公司内勤后没有回复,有时没有更改 访谈纪要 访谈时间:2002.10.14 访谈地点:湘潭寿险 访谈对象:业务员10人 访谈参加者:赵伟、孙毅、黄黎明、陈志海 访谈背景 被访谈人:业务员10人 访谈目的:了解平安客户服务的差距及改进措施 主要观点 1、理赔时效差,主要是由于调查件的调查速度太慢 2、95511的服务态度和技能需要提升。 3、公司几乎不为客户提供主动服务,使品牌形象受损 4、在职单续收希望由业务员自己提供,续收收据希望能在银行柜台打印,当场给顾客 5、投保单种类过多,需要精简 6、需要建立内勤对业务员需求的反馈机制 主要观点支持理由 1.理赔时效差,主要是由于调查件的调查速度太慢 -理赔查勘人手少,导致赔付慢。有时要达一个月 -对于理赔结果,需要客户和业务员自己到柜面查询,公司不主动和客户、业务员联系 -客户理赔,复印资料等要收费,有损公司形象 2、95511的服务态度和技能需要提升。 -回访话术似乎在有意引导退保 -新契约回访,若非投保人本人,马上挂电话,客户感觉很差 -95511接线人员服务态度不够亲切 主要观点支持理由(续) 3、公司几乎不为客户提供主动服务,使品牌形象受损 -以前公司提出的节假日问候、生日卡片、鲜花等服务项目时有时无,客户感觉不好 -客服中心缺少咨询台,客户有疑难,不知道找谁咨询 -柜面服务人员的着装不统一,礼仪较差 -业务员服务好,客户不认为是公司的服务,而认为是业务员本人好,公司需要提供服务创品牌 4、在职单续收希望由业务员自己提供,续收收据希望能在银行柜台打印,当场给顾客 -目前在职单续收虽然由保全员收,但收据实际上由业务员送,其他服务也由业务员提供,不如续期收费 由业务员提供,公司提供部分费用 -孤儿单的续期收费,希望由营业部内部产生收展员承担,因为收展员只展不收,收据送达时效差,同时在分配孤儿单时,一个客户的保单会分给几个收展员,导致多人收费 -中国人寿可以在银行收取客户存款时,即打印收据交给顾客,希望公司也可以提供 5、投保单种类过多,需要精简 -目前有7、8种投保单,并且更改频繁,业务员展业需要带几十张,填写起来也过于繁琐 6、需要建立内勤对业务员需求的反馈机制 -业务员交给柜面内勤的需求经常没有回复,不知道处理结果 访谈纪要 访谈时间:2002.10.14 访谈地点:湘潭寿险 访谈对象:黄壮、李斐 湘潭寿险经理、经理助理 访谈参加者:赵伟、孙毅、黄黎明 访谈背景 被访谈人:黄壮、李斐 湘潭寿险经理、经理助理 访谈目的:了解平安客户服务的差距及改进措施 主要观点 1、续收收据送达时效差(湘潭主要为人工送收据),是客户反映最大问题,目前无有效管理办法 2、95511的服务态度和技能需要提升。 3、后援人力缺口约10%(3-4人) 4、收展队伍的定位不清晰,与营销逐渐趋同 5、二核政策业务员不理解,对二核结果客户100%不接受 主要观点支持理由 1. 续收收据送达时效差(湘潭主要为人工送收据),是客户反映最大问题,目前无有效管理办法 -孤儿单由收展员送收据,但收展员的脱落率高,在脱落交接期间,收据送达会延迟甚至不能送达。 -在职单收据送达由保全员承担,目前有17位保全员,人均月送收据200-300件,人力不足。 -客户信
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