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重庆东源产业发展股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：重庆东源产业发展股份有限公司 股票简称：ST 东源 股票代码：000656 股票上市地点：深圳证券交易所 收购人：重庆市金科投资有限公司 住所：重庆市北部新区金开大道 1 号天湖公园内 邮政编码：400020 联系电话：（023 签署日期：二〇〇九年七月十三日 财务顾问：联合证券有限责任公司 1-2 重庆东源收购报告书摘要 声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号—上市公司收购报告书》及 其它相关法律、法规和规范性文件的要求编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了收购人（包括投资者及与其一致行动的他人）在重庆东源产业 发展股份有限公司中拥有权益的股份。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通过 任何其他方式在重庆东源产业发展股份有限公司拥有权益。 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公 司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次收购所涉及的 ST 东源新增股份吸收合并金科集团事项尚需 ST 东源 股东大会通过和证监会批准。 依据《上市公司收购管理办法》，本次收购经上市公司股东大会通过后，将触 发要约收购义务，收购人需向中国证券监督管理委员会申请豁免其要约收购义务。 五、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机 构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书 做出任何解释或者说明。 1-2-1 1-2 重庆东源收购报告书摘要 目录 声明 1 第一节 释义 3 第二节 收购人介绍 4 一、收购人基本情况介绍 4 二、收购人控股股东、实际控制人及其控制的核心企业情况 8 三、收购人从事的主要业务及财务状况 9 四、收购人最近五年受过行政、刑事处罚、重大民事诉讼或者仲裁情况 10 五、收购人董事、监事、高级管理人员情况 10 六、收购人持有、控制境内外上市公司 5% 以上股份的基本情况 10 七、收购人持股 5% 以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况.. 10 八、收购人一致行动情况的说明 10 九、关于信息披露义务的授权 11 第三节 收购决定及收购目的 12 一、收购目的 12 二、收购决定 12 第四节 收购方式 14 一、收购人持有、控制上市公司股份的情况 14 二、本次收购的基本情况 14 三、本次新增股份吸收合并资产的主要情况 27 四、本次收购股份的权利限制情况 37 第五节 资金来源 38 一、收购资金来源 38 二、现金选择权的资金来源 38 第六节 收购人的财务资料 39 一、金科投资 2007 年、2008 年、2009 年 1-4 月财务报表 39 二、金科投资 2008 年、2009 年 1-4 月财务报表的审计意见 41 第七节 其他重大事项 58 收购人声明 59 财务顾问声明 60 律师声明 61 1-2-2