畅捷通TOA6.2新增功能介绍.pptVIP

6、管理工具---高级表单 通过InfoPath设计表单，完成后导入到TOA。 新增表单字段组件，可以设置数字类型、货币大小写、数据运算、图片上传等。 新增流程表单内容查看、修改等权限管理。 支持Microsoft Office InfoPath 2003、2007、2010等版本设计表单，直观表现表单样式，多么复杂的单据都能快速完成。 实现数据自动合计、平均等运算，减少人为加减出错。 功能描述 客户价值 （1）如何设计一个 Info path 表单？ 第一种方式： 第一步：登录TOA后，进入系统- 管理工具- 高级表单，选择一个表单类别，点击“ ”，在打开的页面中点击“ ”，可以下载一个模板，保存该模板为“.xsn”格式。 第二步：右击该模板文件，点击“设计”，完成个性的表单设计。 6、管理工具---高级表单 ① ② ③ ④ ⑤ （1）如何设计一个 Info path 表单 第二种方式：打开Microsoft Office InfoPath 2007，有一个开始使用的页面。可以在该处选择一个表单模板，在已选的模板基础上进行设计， ② ① （1）如何设计一个 Info path 表单 第三种方式： 第一步：打开Microsoft Office InfoPath 2007，选择设计表单- 设计表单模板，选择空白，新建一个空白模板进行设计。 第二步：首先建个表格，有两种方法建立表格：绘制表格或插入-版式表格。 ① ② （1）如何设计一个 Info path 表单 第三步：在绘制或插入的表格中添加文字和控件。 注意：1）所有的文字和控件必须在一个整体的表格中； 2）所有的控件必须在右击控件的属性的高级中填写屏幕显示，如图④； 3）单选按钮和复选按钮保留一个按钮即可，如图⑤。 ③ ④ ⑤ （1）如何设计一个 Info path 表单 （2）如何将设计好的表单导入？ 第一步：登录TOA后，进入系统- 管理工具- 高级表单，选择一个表单类别，点击“ ”，进入到基础设置页面。 第二步：点击上传附件，选择编辑好的表单，点击确认之后，表单即可导入。 ① ② 6、管理工具---高级表单 （3）如何进行表单字段类型设置？ 表单上传后，点击“ ”按钮，选择每个字段的类型。 字段类型选择 6、管理工具---高级表单 （4）表单字段有哪些类型？ 6、管理工具---高级表单 表单字段类型介绍——基础组件 注:指 在设定 了可写 或必写 的情况 下，组 件是否 可进行 编辑。 表单字段类型介绍——计算组件 表单字段类型介绍——扩展组件 表单字段属性在流程中展现 增加重复表，即增加行，如下图： 删除行 金额合计 已设置计算公式的结果显示 （5）如何设置表单中的计算公式？ 举例如下：实际费用额度=费用额度+（调整额度×调整比例） 第一步，点击“ ”，弹出“选择字段类型”下拉框，选择“计算文本”，弹出“文本设定”对话框。 ① ② ③ 6、管理工具---高级表单 第二步，利用运算符设置计算公式，选择计算结果“显示为数字”，选择保留的小数位，点击确定即可。 （5）如何设置表单中的计算公式？ （6）如何进行表单权限设置（即流转过程中的操作权限）？ 表单基础设置完成后，点击下一步（或者权限设置）进入权限设置界面。 权限设置是为了在流程发起或流转过程中，限制表单内容的操作权限，即某个用户或角色对该控件是否有操作权限（查看、可写、必写、隐藏等权限）。 6、管理工具---高级表单 表单权限在高级流程流转中的应用及表现举例如下： ①、发起人发 起流程，填写 表单，“*”为 必填项。 应用举例：某销售人员申请一笔业务费用，发起费用申请流程；首先由他发起流程，然后 上级领导审批，领导认为需要增加一部分费用，调整了额度；然后财务审批，财务只需要 看到最终金额，譬如支付业务费给谁、金额的调整等信息都不需要或不允许TA知道。 ②、领导审批， TA有“可写”权 限，可以调整修 改费用额度。 ③、财务审批， TA只需要根据领 导的审批支付和记 账即可，故该节点 要设置“查看”和 “隐藏”权限。 6、管理工具---高级流程 在原有流程设置基础上增加并行节点、回复判断节点、多人和单人工作节点、表单权限等设计功能。 解决复杂流程设置问题； 可以同一节点多人同时审批； 可以对回复意见进行判断，“同意”或“不同意” 会按照不同的流转过程进行； 设置表单流转过程中的“可读”、“可写”等功能，拥有权限的用户可以进行操作。 功能描述 客户价值 高级流程中的新增功能应用举例如下： 部门经理审批 分支节点 不 同 意 1、发起人A员工