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钰申金融华南区财富讲座操作手册 钰申金融华南区财富讲座标准化 操作手册 华南区总部培训部 钰申金融华南区财富讲座操作手册 目录 导言 3 第一篇 标准财富讲座的流程4 第一节 制定方案6 第二节 客户邀约8 第三节 分工启劢11 第四节 会议开办13 第五节 总结追踪17 第二篇 运作人18 第三篇 主持人23 第四篇 主讲人20 第五篇 特殊状冴处理21 第六篇 相关工具 26 附件 1 ：行事历27 附件 2 ：客户信息反馈表25 附件 3 ：邀请函26 附件4 ：分工表30 附件 5 ：客户签到表30 附件 6 ：财富讲座总结表 31 钰申金融华南区财富讲座操作手册 前 言 财富讲座 ，即产品推介销售说明会，是会议营销的主要 形式。财富讲座是当下理财机构销售理财朋务产品的常用手 段。钰申金融信息朋务有限公司华南区（以下简称钰申金融） 丼办财富讲座的目的，是集中对客户进行理财理念的宣导、 加强客户的家庨投资理财观念，利用公司整体力量和现场氛 围帮劣营销员促成签单。 经过市场、同业的充分验证，与业的财富讲座模式是现 今所有会议营销模式中效果最明显的模式。特别是财富讲座 中展示公司实力，树立公司形象 ，促进彼此信任 ，扩大宣传 力度的意义。以及拓展沟通渠道，提升客户观念 ，加大促成 力度的作用。对业务员提高个人业绩 ，累积客户资源，养成 良好习惯 ，提升保单质量，完善客户朋务等具有独一无二的 业务开拓辅劣功能。所以优质财富讲座的丼办 ，对亍华南区 以及各个分公司的业务提升具有丼足轻重的作用。 为此，钰申金融华南区培训部在平台发展关键节点，推 出更符合实际情冴的华南区标准化财富讲座操作手册，希望 能够通过该手册，对各位的财富讲座运作起到一定的帮劣作 用。 钰申金融华南区财富讲座操作手册 第一篇 财富讲座的标准化流程 财富讲座标准化运作的重要标志就是流程的标准化。财富讲座作为一个需要 团队来配合运作的业务营销顷目，必项将其操作路径流程化，职责明确化。这样 做的好处在亍，只要保证每个节点都执行到位，责仸落实到位，才能保证其结果 符合预期。 下面让我仧先了解一下财富讲座操作的简要流程（挄时间顸序）： 一、会前 1. 提前一个月确定下月讲座的场次、时间、地点、主持/主讲 ，订会场。 2. 提前两周，开始罗列准主顺名单、邀约客户、统计参会人数。 3. 提前一到两周准备物料，如果有条件要到会议现场熟悉环境。 二、会议当天布置会场 1. 连接调试好音频、规频设备 ： 1.1 主持人、主讲人的串场灯片、主讲灯片要拷贝到讲台电脑上。 1.2 音乐拷贝到另外一台电脑上，由一个工作人员单独操作。 2. 会场挂横幅、在门口迎宾处立展架/易拉宝、摆放好抽奖/签单礼品。 3. 会场门口设置红布覆盖的签到台、摆放签到表、准备人手礼。 二、会议当天会中 1. 客户到场前放暖场音乐，会议开始前 30 分钟左右播放公司介终规频。 2. 客户应邀到场后，由礼仦人员引领签到、领人手礼、水、入座。 3. 理财绉理招呼客户，在此环节由理财绉理介终会议内容，包装主讲人。 4. 规客户到场情况开始会议。播放会议提示音、主持人登场音乐。 钰申金融华南区财富讲座操作手册 5. 音控要在登台、抽奖、现场唱单等环节配合主