浙江省铁路投资集团有限公司2010年度第一期中期票据募集.PDF

浙江省铁路投资集团有限公司 2010 年度 第一期中期票据募集说明书 发行人名称：浙江省铁路投资集团有限公司 主承销商名称：中信银行股份有限公司 信用评级机构名称：联合资信评估有限公司 本期中期票据注册金额：20 亿元 本期中期票据发行金额：10 亿元 本期中期票据发行期限：3 年 本期中期票据担保情况：无担保 发行人主体信用评级：AA+ 本期中期票据信用评级：AA+ 二○一○年十一月 浙江省铁路投资集团有限公司 2010 年度第一期中期票据 募集说明书 重要提示 本企业发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任 何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投 资者购买本企业本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的本期 中期票据,均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权 利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 浙江省万邦会计师事务所对本企业 2007 年财务报告出具了 带强调事项的无保留意见的审计报告，浙江天平会计师事务所对 本企业 2008 年-2009 年财务报告出具了标准无保留意见的审计 报告，请投资者注意阅读该审计报告全文及相关财务报表附注。 本企业对相关事项已做详细说明，请投资者注意阅读。 1 浙江省铁路投资集团有限公司 2010 年度第一期中期票据 募集说明书 目 录 释 义 4 第一章 风险提示及说明 8 一、本期中期票据的投资风险8 二、发行人的相关风险8 第二章 发行条款 11 一、本期中期票据的发行条款 11 二、本期中期票据的发行安排 12 第三章 募集资金运用 13 一、发行人募集资金用途 13 二、发行人子公司使用募集资金的方式及募集资金监管措施 13 三、发行人承诺 13 第四章 发行人基本情况 14 一、发行人概况 14 二、发行人历史沿革 14 三、发行人实际控制人 15 四、发行人独立性 15 五、发行人主要子公司概况 15 六、发行人内部组织机构情况20 七、发行人董事、监事及高级管理人员情况25 八、发行人的经营范围及主营业务状况27