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关于深圳和而泰智能控制股份有限公司 公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复说明 （修订稿） 中国证券监督管理委员会： 贵会2018 年 10 月25 日下发的《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司公 开发行可转换公司债券申请文件的反馈意见》（中国证监会行政许可项目审查一 次反馈意见通知书 181409 号，以下简称 “《反馈意见》”）已收悉。根据《反 馈意见》的要求，国信证券会同发行人及其他中介机构，本着勤勉尽责、诚实守 信的原则，就《反馈意见》所提问题逐条进行了认真落实，并对申请文件进行了 相应的补充、修改和说明，现回复如下，请予以审核。 如无特别说明，本反馈意见回复引用简称或名词的释义与《深圳和而泰智能 控制股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中的含义相 同。 重点问题1 申请人前募为2018 年4 月非公开发行，申请人前募及前前募均 未使用完毕，请说明截至最近一期前两次募集资金使用进度及募投项目实施进 度是否符合预期，是否发生延期，延期的原因及合理性，是否履行了必要的决 策及信息披露程序。结合前两次募集资金使用情况说明本次募集资金的必要性 和合理性。请保荐机构核查并发表意见。 回复： 一、前两次募集资金使用基本情况 （一）2014 年非公开发行 1、募集情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]974 号文核准，公司于 2014 年 10 月非公开发行人民币普通股（A 股）16,016,016 股，每股面值 1.00 元，每股 发行价格9.99 元，募集资金总额 159,999,999.84 元，扣除发行费用9,258,480.50 元，实际募集资金净额150,741,519.34 元。上述募集资金业经瑞华会计师事务所 7-1-1 （特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2014号《验资报告》验证。 2 、截至最近一期募集资金使用进度情况 单位：万元 项目达到 募集资金承 截至2018 年6 月30 募集资金 项目名称 预定可使用 诺投资总额 日累计投资金额 投资进度 状态的日期 智能控制器生产技术改造 15,074.15 10,299.28 68.32% 2018年12月 及产能扩大项目（二期） 3、关于募投项目实施进度滞后的说明 2014 年非公开发行股票的募投项目（即智能控制器生产技术改造及产能扩 大项目（二期），以下简称“二期工程”）承诺投资15,074.15 万元，原计划定于 2015 年9 月开始施工，2016 年 12 月31 日建成。但由于位于深圳市光明新区田 寮社区的募投用地的地理位置特殊性导致周边市政道路配套不完善，二期工程的 施工场地进出市政道路未修建完成，三通一平工作无法开展。因此，上述市政道 路配套不完善导致二期项目建设的暂停并延期。 针对上述二期工程施工进出市政道路未修建完成事项，公司多次向原深圳市 光明新区发展和财政局、城市建设局、建筑工务和土地开发中心等政府主管机关 发函反应诉求并表达了需抓紧建设的强烈意愿，经过多次沟通协调，上述事项已 于2017 年5 月解决，公司随即开始施工建设，目前二期工程的主体建筑已经完 成。 4 、募投项目延期的披露及时准确 如前所述，二期工程延期系周边市政道路配套不完善所致，公司在2016 年 半年报、2016 年年报、2017