俄罗斯天然气：内部管理体制改革与对外合作战略转型.pdfVIP

2015 年第5 期 俄 罗 斯 研 究 No.5, Oct. 2015 总第195 期 Russian Studies Gen. No.195 俄罗斯天然气：内部管理体制改革  与对外合作战略转型 刘 乾 任晓航 尼古拉·霍夫洛夫  【内容提要】天然气是俄罗斯重要的战略资源，天然气工业是俄罗斯国民经 济的支柱性产业。长期以来，天然气出口既是俄罗斯财政预算的重要来源， 也是俄罗斯对外政策的重要工具。在全球天然气市场因“页岩气革命”发生 重大转变的条件下，俄罗斯天然气行业正面临深刻调整：其国内行业发展政 策和管理体制，以及天然气出口流向和合同模式都需要在应对经济发展和能 源市场变革挑战的情况下进行转型。 【关键词】俄罗斯天然气工业公司 俄罗斯天然气内部管理体制 俄罗斯天 然气对外合作战略 【中图分类号】D751.2;F416.22 【文章标识】A 【文章编号】1009-721X(2015) 05-0040(35)  本文系教育部人文社会科学研究青年基金项目“乌克兰危机下俄罗斯能源战略‘转向’ 与中俄油气合作研究”（项目批准号：15YJCGJW005）、中国石油大学（北京）科研基金 项目“俄罗斯能源战略决策机制的演进研究”（项目批准号：2462014YJRC008 ）和国家 社科基金一般项目“页岩气革命背景下中俄天然气战略机遇与治理规则研究”（项目批准 号：13BGJ016）的阶段性成果。  刘乾，中国石油大学（北京）中国能源战略研究院，助理研究员；任晓航，中国石油 大学（北京）中国能源战略研究院，硕士研究生；尼古拉·霍夫洛夫（НиколайХовров）， 中国石油大学（北京）中国能源战略研究院，硕士研究生。 - 40 - 一、俄罗斯天然气行业概述 （一）俄罗斯与全球天然气市场 石油、天然气和煤炭是全球最主要的化石能源。作为清洁高效的能源种 类，在过去十年，天然气在全球能源消费中的比例稳步提高，而石油和煤炭 的比例相反在减少。国际能源署（IEA ）认为，未来数十年将是天然气的“黄 金时代”——到 2035 年，天然气在全球能源结构中的比重将提高至 25% ， 超过煤炭，在一次能源消费中仅次于石油。而以页岩气为主的非常规天然气 产量将达到 1.6 万亿立方米，非常规天然气在天然气供应总量中的份额将提 高至 32% 。① 根据BP公司发布的 2015 年版《世界能源统计年鉴》，过去 10 年，全球 天然气消费量年均增长 2.4% ，到2014 年，天然气在全球一次能源消费中的 比例已经达到23.7% 。但是，2014 年是全球天然气市场遭遇困难的一年：当 年的全球天然气消费仅增长了 0.4%，经合组织成员国和新兴经济体的天然 气消费增长均低于过去 10 年的平均水平，而欧盟（—11.6%）创下了有记录 以来的最大量值和百分比跌幅。② 根据BP 的统计数据，截至2014 年底，俄罗斯是全球第二大天然气储量 国（1152.8 万亿立方米，占全球 17.4%，仅次于伊朗）。2014 年，俄罗斯是 全球第二大天然气开采国，共开采 5787 亿立方米，占全球 16.7%，仅次于 美国。同时，俄罗斯是全球第一大天然气出口国：2014 年出口管道气 1874 亿立方米，占全球管道气出口总额的 28.3% ，出口液化天然气（LNG ）145 亿立方米，占全球LNG 出口总额的4.35% 。2014 年是俄罗斯天然气工业极为 不顺利的一年，当年俄罗斯天然气开采量同比下降了 4.3% ，而管道天然气 出口下降了 11.8%。值得注意的是，2014 年全球管道天然气贸易下降了 6.2%， LNG 贸易则增长了 2.4% ，LNG 贸易在全球天然气贸易中的比例提高至 ① International Energy Agency, “Golden Rules for