维格娜丝时装股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示.PDFVIP

`证券简称：维格娜丝 证券代码：603518 公告编号：2019-007 维格娜丝时装股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示 维格娜丝时装股份有限公司（以下简称“维格娜丝”、“公司”或“发行人”）、中 信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）” 或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、 《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144 号] ）、《上海证券交易所上市公司 可转换公司债券发行实施细则》（上证发[2018]115 号）（以下简称“《实施细则》”）、 《上海证券交易所证券发行上市业务指引》（上证发[2108]42 号）等相关规定组织 实施本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“维格转债”）。 本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2019 年1 月23 日，T-1 日）收 市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公 司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优 先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所（以下简称“上交 所”）交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行。请投资者认真阅读本公告。 本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下： 1、本次发行申购时间为2019 年1 月24 日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。 原股东及社会公众投资者在2019 年 1 月24 日（T 日）参与优先配售后余额部分 的网上申购时无需缴付申购资金。 原无限售股东在2019 年 1 月24 日（T 日）参与优先配售时需在其优配额度 1 之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。 原有限售股东需在2019 年1 月24 日（T 日）11:30 前提交《网下优先认购表》 等相关文件，在2019 年1 月24 日（T 日）11:30 前（指资金到账时间）按时足额 缴纳申购资金。 机构投资者参与网下申购需在2019 年1 月23 日（T-1 日）17:00 前，将《维 格娜丝时装股份有限公司可转换公司债券网下申购表》（以下简称“《网下申购表》”， 具体格式见附件二）EXCEL 电子版发送至保荐机构（主承销商）指定的电子邮箱， 在2019 年1 月24 日（T 日）11:30 前（指资金到账时间）按时足额缴纳申购保证 金，申购保证金数量为每一网下申购账户（或每个产品）50 万元。申购保证金未 按时到账或未足额到账的认购对象提交的网下申购表为无效申购。提醒投资者注 意，投资者在2019 年1 月23 日（T-1 日）17:00 前提交的《网下申购表》EXCEL 电子版文件内容与2019 年1 月24 日（T 日）11:30 前提交的《网下申购表》盖章 版扫描件内容必须完全一致，如果信息不一致或未按照要求提供全套文件，保荐 机构（主承销商）有权确认其报价无效或者未报价，缴纳的申购保证金退还投资 者。 2 、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购 金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规 模或资金规模申购的，保荐机构（主承销商）将认定该投资者的申购无效。参与 网上申购的投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。对于 参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日前（含 T+3 日），不得 为其申报撤销指定交易以及注销相应证券账户。 3、2019 年1 月25 日（T ＋1 日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《上 海证券报》上公告本次发行的网上中签率及网下配售结果，披露获得配售的机构 投资者名单、每户获得配售的可转债数量及扣除申购保证金后应缴纳的认购款金 额或应退还的多余申购资金等信息。当有效申购总量大于本次最