陕西煤业化工集团有限责任公司2012年度第一期中期票据募.PDF

陕西煤业化工集团有限责任公司 2012年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 陕西煤业化工集团有限责任公司 注册总额度： 50亿元 本期发行金额： 40亿元 发行期限： 5年期 担保情况： 无担保 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 信用评级： 主体信用评级AAA 本期中期票据信用评级AAA 主承销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司 联席主承销商：招商银行股份有限公司 二零一二年七月 陕西煤业化工集团有限责任公司 2012年度第一期中期票据募集说明书 声 明 投资者购买本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不表明交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任 何评价，也不表明对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投 资者购买本公司本期中期票据应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期 票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 2 陕西煤业化工集团有限责任公司 2012年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 风险提示 7  一、与本期中期票据相关的投资风险 7  二、 与公司经营相关的风险7  第二章 发行条款 14  一、主要发行条款 14  二、发行安排15  第三章 募集资金的用途 17  一、募集资金主要用途 17  二、公司关于本次募集资金用途的承诺 17  第四章 公司基本情况 18  一、公司概况18  二、公司历史沿革 18  三、控股股东、实际控制人及股权质押及其他争议情况说明 20  四、独立性经营情况 20  五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍 21  六、公司组织结构 27  七、公司治理结构 29  八、公司高级管理人员简介 37  九、公司主营业务情况分析 42  十、公司主要在建及拟建设项目 52  十一、公司发展战略规划 57  十二、公司所在行业状况及竞争优势 58  第五章 公司主要财务状况 70  一、历史财务数据 70  二、主要财务数据及指标分析 78  三、有息债务情况 92  四、公司关联交易情况 98  五、公司或有事项 103  六、公司其他规范运作情况 106  七、公司资产受限情况 106  八、其他需要说明的事项 107  第六章 公司资信状况 109  一、信用评级情况 109  3 陕西煤业化工集团有限责任公司 2012年度第一期中期票据募集说明书 二、公司及子公司资信情况 110  第七章 发行人偿债计划 113  一、经营性现金