马鞍山天工科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交.PDFVIP

马鞍山市天工科技股份有限公司                                          重大资产重组报告书        马鞍山市天工科技股份有限公司  发行股份购买资产暨关联交易  之重大资产重组报告书          独立财务顾问  联讯证券股份有限公司    (住所：广东省惠州市惠城区江北东江三路  惠州广播电视新闻中心三、四楼)    二〇一八年十一月  马鞍山市天工科技股份有限公司                                          重大资产重组报告书  公司声明  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺重大资产重组报告书不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人承诺重大资产重组 报告书中财务会计资料真实、准确、完整。 本次重组的交易对方已出具承诺函，保证其为本次重组所提供的有关信息真 实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就提供信 息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公 司”）对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投 资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。                            i    马鞍山市天工科技股份有限公司                                          重大资产重组报告书  重大事项提示  公司特提示投资者认真阅读本报告书全文，并特别对以下重大事项或可能出 现的风险予以充分关注：    一、本次交易的概述  本公司于 2018 年 11 月 28 日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了 本次重大资产重组的相关议案。本次交易具体方案如下： 本次重大资产重组的方案为，天工科股向特定对象发行股份，购买其持有的 格林环保的 100.00%股权。本次交易价格为 5,417.03 万元人民币。公司拟定向 发行11,725,171股，定向发行价格为4.62元/股。 二、本次交易的价值分析及作价情况  本次重大资产重组拟注入的资产为格林环保100.00%股权，根据中兴华会计 师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中兴华专字（2018）第450138 号），以2018年5月31 日为基准日，马鞍山格林环保科技股份有限公司总资产 账面值为61