中国大唐集团公司2013年度第二期超短期融资券募集说明书.PDF

中国大唐集团公司 2013 年度第二期超短期融资券募集说明书 注册金额： 人民币 300 亿元 本期发行金额： 人民币 35 亿元 发行期限： 270 天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 发行人主体长期信用等级： AAA 级 发 行 人 主承销商及 簿记管理人 联席主承销商 重要声明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投 资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司总经理办公会已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 中国大唐集团公司2013 年度第二期超短期融资券募集说明书 目录 目录 1 释义 3 一、常用词语释义 3 二、专业技术词语释义 4 第一章 风险提示及说明 5 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 5 二、与发行人相关的风险 5 第二章 发行条款 11 一、本期超短期融资券主要条款 11 二、发行安排 12 第三章 募集资金运用 14 一、募集资金用途 14 二、发行人承诺 14 第四章 发行人基本情况 15 一、概况 15 二、历史沿革 15 三、出资人与实际控制人 15 四、公司治理情况 16 五、下属企业情况 24 六、董事会及高级管理人员情况 30 七、公司业务和技术情况 33 八、公司所在行业情况 40 九、公司在行业中的竞争地位 46 十、公司发展计划 48 十一、公司在建工程情况 49 第五章 发行人财务状况 51 一、总体财务情况 5 1 二、合并财务报表范围变化情况 59 三、合并财务报表资产、负债及所有者权益结构分析 69 四、合并财务报表偿债能力分析 76 五、合并财务报表经营效率分析 77 六、合并财务报表盈利能力分析 77 七、合并财务报表现金流量分析 79 八、有息债务情况 80 九、关联交易情况 82 十、或有事项情况 84 十一、资产限制用途情况 96 十二、财务性投资情况 97 1 中国大唐集团公司2013 年度第二期超短期融资券募集说明书 十三、境外投资情况 98 十四、其他重大事项 99 第六章 公司资信状况 101 一、信用评级情况 101 二、其他资信情况 101 第七章 本期超短期融资券的担保情况 102 第八章 税项 103 一、营业税 103