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厦门国际航空港集团有限公司 2011 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人 发行人：厦门国际航空港集团有限公司 主承销商及簿记管理人：中国国际金融有限公司 联席主承销商：中国建设银行股份有限公司 注册总规模：10 亿元 本期发行规模：5 亿元 本期发行期限：366 天 担保情况：无担保 信用评级机构：联合资信评估有限公司 发行主体长期信用等级：AA+ 本期短期融资券的信用等级：A-1 2011 年 月 重要声明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何 评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资 者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 I 目 录 释 义 1 第一章 风险提示及说明 6 一、短期融资券的投资风险6 二、发行人相关的风险6 第二章 发行条款 10 一、本期短期融资券的发行条款10 二、认购与托管11 三、发行安排12 第三章 募集资金用途 13 一、募集资金用途13 二、发行人承诺13 第四章 发行人基本情况 15 一、发行人概况15 二、发行人股权关系情况17 三、发行人治理情况28 四、发行人董事、监事及高级管理人员的情况33 五、发行人主要经营业务 36 六、发行人发展战略及目标52 七、发行人所在行业的现状和发展前景53 八、发行人在行业中的地位和竞争优势 68 九、发行人主要在建项目情况及未来投资计划71 第五章 发行人主要财务状况 75 一、财务报告及审计意见75 二、公司财务会计信息75 三、公司主要财务数据79 四、公司主要财务指标96 五、公司财务状况分析 97 六、公司有息债务情况117 七、公司关联交易情况119 八、公司或有事项 120 九、公司资产抵押、质押、担保和其他限制用途的情况121 十、公司持有衍生品情况121 十一、公司的海外投资情况122 第六章 发行人资信状况 123 II 一、信用评级情况123 二、发行人及子公司资信情况125 第七章 债务融资工具担保 127 第八章 投资者保护机制 128 一、违约责任128 二、投资者保护机制128 三、不可抗力133 四、弃权133 第九章 信息披露 135 一、本次发行相关文件135 二、定期财务报告135 三、重大事项136 四、本息兑付137 第十章 税项 138 一、营业税138 二、所得税138 三、印花税139 第十一章 发行人承诺 140 第十二章 发行有关的机构 141