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债券简称：16 新湖01 债券代码：136380 新湖中宝股份有限公司 2016 年公司债券 （品种一） 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号） 2018 年7 月 1 重要声明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及 信息来源于发行人对外公布的《新湖中宝股份有限公司关于累计新增借款的公告》 等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君 安提供的资料。国泰君安按照 《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托 管理人执业行为准则》、《新湖中宝股份有限公司公开发行2015 年公司债券（第 二期）之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的 承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本 报告作为投资行为依据。 2 目录 一、 本期债券核准情况 4 二、 本期债券的主要条款 4 三、 本期债券的重大事项 4 四、 提醒投资者关注的风险 8 五、 受托管理人的联系方式 8 3 一、 本期债券核准情况 本次债券于 20 15 年 7 月27 日经发行人第八届董事会第六十五次会议审议 通过，于20 15 年8 月14 日经发行人20 15 年第六次临时股东大会审议通过。经 中国证监会“证监许可[2016]587 号”文件核准，发行人获准向合格投资者发行 面值总额不超过35 亿元的公司债券。 20 16 年5 月20 日，新湖中宝股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”） 成功发行35 亿元20 16 年公司债券（以下简称 “16 新湖01 ”、“本期债券”）。 二、 本期债券的主要条款 1、发行主体：新湖中宝股份有限公司。 2 、债券名称：新湖中宝股份有限公司2016 年公司债券（品种一）（简称： 16 新湖01 ）。 3、发行总额：本次债券发行规模为35 亿元。 4 、债券票面金额：本期债券票面金额为100 元。 5、债券期限：本期债券的期限为5 年，附第3 年末发行人上调票面利率选 择权和投资者回售选择权。 6、债券利率：本期债券票面利率为5.20%，在本期债券存续期内前3 年固 定不变；在本期债券存续期的第3 年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未 被回售部分的债券票面利率为存续期内前3 年票面年利率加发行人提升的基点， 在存续期后2 年固定不变。 7、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每 年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于 每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有 的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息 金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有 的债券票面总额的本金。 8、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规 4 定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关 规定办理。 9、起息日：2016 年5 月20 日。 10、利息登记日：2017 年至2021 年每年5 月20 日之前的第 1 个工作日为 上一个计息年度的利息登记日。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持 有人