山东龙力生物科技股份有限公司2013年度第一期短期融资券募集说明书.pdf

山东龙力生物科技股份有限公司2013 年度第一期短期融资券募集说明书 山东龙力生物科技股份有限公司2013年度 第一期短期融资券募集说明书 发行人 山东龙力生物科技股份有限公司 注册金额 人民币 6.5 亿元 本期发行金额 人民币 3 亿元 发行期限 365 天 担保情况 无担保 信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 企业主体信用等级：AA- 信用评级结果 本期短期融资券信用等级：A-1 发行人： 主承销商及簿记管理人： 二Ο一三年六月 - 1 - 山东龙力生物科技股份有限公司2013 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购 买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响本公司偿 债能力的重大事项。 - 2 - 山东龙力生物科技股份有限公司2013 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 5 一、常用词语释义5 二、专业词语释义6 第二章 风险提示及说明 9 一、债务融资工具的投资风险9 二、与发行人相关的风险9 第三章 发行条款 17 一、主要发行条款17 二、发行安排17 第四章 募集资金运用 21 一、募集资金用途21 二、承诺 22 第五章 发行人基本情况 23 一、基本情况23 二、历史沿革23 三、控股股东和实际控制人50 四、独立性52 五、重要权益投资情况53 六、治理结构及内控制度56 七、企业人员基本情况72 八、发行人主营业务情况77 九、发行人主要在建项目101 十、发行人发展战略、经营目标与发展计划105 十一、所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况109 第六章 发行人主要财务状况 126 一、财务报表信息126 二、发行人 2010 年-2012 年及 2013 年一季度财务数据 128 三、发行人重大会计科目及财务指标分析136 四、发行人有息债务情况155 五、发行人关联交易情况157 六、或有事项161 七、受限资产情况162 八、衍生产品情况162 九、重大投资理财产品163 十、海外投资163 十一、直接债务融资计划163 第七章 发行人资