望、闻、问、切——业务经营与KPI指标分析.pdf

望、闻、问、切 ——业务经营与KPI指标分析 目录目录目录目录 •什什么是是KPI •KPI分析团队问题 •解决问题的方法解决问题的方法 • KK——keykey 关键性的关键性的 • P——performance 业绩，特性 • I——indicator 指标 关键业绩指标是一种管理工具，是一种管控体系。关键业绩指标是一种管理工具，是一种管控体系。 KPI管理系统的概念 KPI （KEY PERFORMANCE INDICATOR）管理系 统是借鉴国外先进的经营管理经验，针对公 司的实际情况而建立的一套包括经营业绩、 关键指标、内部经营流程和学习与成长等评 价指标的KPI管理体系和管理系统 KPIKPI的功能的功能 KPI主要功能在于反映业绩发展趋势、衡 量核心技能强弱、检验基础工作质量和评 估改革推广成效；应用于对各层级贯彻执 行公司战略的分析、指导、评估和考核 首年度保费（FYP ） FYPFYP增长率增长率 FYP计划达成率 人均FYP 业业务指标务指标务指标务指标 人均件数人均件数 （（有效人均件数有效人均件数）） 件均保费 人均产能 期初人力期初人力 期末人力 平均人力平均人力 实动人力 活动率 人力指标人力指标 增员率增员率 脱落率 第第T月留存率月留存率 转正率 正式业务员比率 初年度佣金初年度佣金 （（FYCFYC ）） 销售队伍各层级KPI的构成 创业团队 理财总监 各层级各层级 KPIKPIKPIKPI 理财经理 理财主任 理财顾问理财顾问 每 每 每 每 半 全 天天 周周 月月 季季 年年 年年 KPIKPI指标定义指标定义 报告期内FYP实际完成数与计划数的百分比。 FYPFYP计划达成率计划达成率 报告期实际完成报告期实际完成FYP/FYP/报告期报告期FYPFYP计划计划 例如：2月份FYP计划目标为200万元，实际完成190万元，则： 2月份FYP计划达成率=190/200=95% 该指标的主要用途该指标的主要用途：：一是当考核各公司保费计划完成情况时作为是当考核各公司保费计划完成情况时作为 考核指标；二是比较各公司之间计划执行情况时，作为比较指标。