续收作业流程—夯实基础 专业制胜 锻造一支高素质精英督训团队.pdf

续收作业流程 续收作业流程 —夯实基础专业制胜锻造一支高素质精英督训团队 —夯实基础专业制胜锻造一支高素质精英督训团队 中国·福建·福州·2011年4月 引言 在寿险市场竞争日益激烈的今天，各家公司 对续收作业流程、制度和方法提出了新的思考。 在新华保险续收发展近15年的今天，在坚持“ 分收 制” 的续收模式下不断开拓创新，尤其是在近两年 提出、完善并实现了行业“服务经营” 的创新续收 模式，本章将就续收作业流程和作业技巧进行讲 解。 《礼记·中庸》：“凡事预则立，不预则废。” 课程大纲 1. 续收清单介绍 2. 续收作业流程 3. 续收常用报表 4. 续收技巧与话术 续收数据清单 续收数据清单 清单 发放时间 对象 清单 发放时间 对象 新分配清单 每月10日前 服务专员 划款不成功清单 返盘后，每周至少两次 服务专员、督管专员、营销员 成功清单 返盘后，即时反馈结果 服务专员、督管专员 应收清单 每月15日前 服务专员、督管专员、营销员 客户锁定清单 每月20日前 服务专员 应收已收清单 返盘后 服务专员、督管专员 应收未收清单 返盘后，每周至少一次 服务专员、督管专员、营销员 跨月清单 每月25日前 服务专员、督管专员、营销员 失效预警清单 每周一次 服务专员、督管专员、营销员 失效清单 每月1日提取上月失效清单 服务专员、督管专员、营销员 退保清单 每周 各层级续收人员 复效清单 每月末 各层级续收人员 新分配清单 新分配清单 下发时间：10号前 分 类： 1.是否已进入缴费期，分清主次，逐 渐前推； 2. 区分正常单、疑难单、死单、失效 单、趸交单、短险单 处理时间：一周 新分配清单的联系流程 新分配清单的联系流程 一、告知服务人员变更 二、核对地址与电话 三、对所保险种有无疑问 四、告知服务人员手机与办公电话 五、有问题的客户单独记录 六、找出重点客户，做出记录 新分配清单的处理要点 新分配清单的处理要点 • 保单分配完毕后，清单要及时下发，避免客户 专员在未见到清单前保单失效而影响达成。 • 制定流程和制度，与当地营业区督导专员做好 衔接，明确责任人，减少中间服务空缺，合理 完成在职单往孤儿单的转换。 • 新分回访因地制宜 • 做好追踪和检查