2019年力鼎成长蓝筹并购基金介绍书_v_.pdfVIP

力鼎成长蓝筹并购基金介绍书 2013年7月 重要提示 • 本介绍书仅向少数特定的高端、专业投资者提供，供有意向的专业投资人了解拟设立的并购基金的基本信息。本文件 介绍的过往投资业绩、投资策略等信息仅供投资人参考，不代表我们对并购基金的投资策略、经营业绩的任何承诺和 预期 • 投资并购基金具有较高风险和较低的流动性。我们不对投资人的最低投资收益作任何承诺，亦不保证投资本金可被全 部或部分收回。潜在投资人应有充分的资金实力及意愿承担风险。潜在投资人在决定是否投资并购基金时，不应将本 文件的内容视为法律、税务、财务、投资或其他方面的建议，而应自行独立做出判断或另行寻求专业人士意见 • 本介绍书中的某些信息基于公开出版物或第三方数据，潜在投资者必须自行确定其对此类内容的信赖程度，基金、基 金管理人和基金发行顾问均不对此类信息的准确性和完整性承担责任 • 任何签收本介绍书的人士均被视为完全同意承担保密责任，且不得以任何形式复制、传播或公开本介绍书 2 目 录 第一章 力鼎成长蓝筹并购基金概要 4 第二章 高速发展的中国并购市场 11 第三章 力鼎成长蓝筹并购基金投资要点 17 第四章 力鼎成长蓝筹并购基金的核心优势 42 第五章 项目储备 58 3 第一章 力鼎成长蓝筹并购基金概要 基金运作流程 〃基金的核心条款 〃基金结构 〃基金管理及信息披露 〃风险管控 〃基金认购流程 4 基金运作流程 力鼎成长蓝筹并购基金是专注于从事成长蓝筹战略合作的并购投资基金，通过对被并购企业的投资，获得目标企业的 控制权或对其有重大影响力，主导或协助其他机构对目标企业进行整合、重组及运营，提高并购目标的经营效率，择机注 入上市公司获得上市公司股份，推动上市公司获得并购红利成长为新型蓝筹公司，实现增值退出；在组合配臵方面，基于 对基本面的掌握和理解，挖掘价值低估的投资机会。 • 力鼎并购基金的募集上主要面向 • 联合成长蓝筹共同投资并获得控制权或单独收购或获 • 目标公司经营业绩稳定之后，并 专业机构投资者和大型民营企业 得较大股权拥有重大影响力 购基金将通过目标公司的并购、 • 杠杆融资设计，股权融资和债务融资的组合投资 上市等方式实现增值退出 • 价值发现型投资 资金募集 项目储备 收购兼并 管理整合 出售退出 • 并购基金遵循价值投资理念选择并购目标 • 改组目标公司董事会以改善公司治理，并密切监控 - 良好的现金流可以满足杠杆融资后的偿债要求 目标公司的运营绩效 - 绩效不佳但有较大的改善空间 • 并购基金和管理层通过降低成本、改善运营、提高 - 资产优良能与行业龙头并购需求相结合 效率、积极拓展业务等手段