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2001-7 饮料行业研究报告 饮料行业的特点 2000年饮料行业状况（1） 2000年饮料行业状况（2） 2000年饮料的产量比例 消费者对饮料的认可因素 饮用水行业的特点 瓶装饮用水市场发展趋势 2000年瓶装饮用水市场主要品牌及市场份额 茶饮料行业状况 茶饮料发展趋势 我国茶饮料行业快速增长的原因 进入茶饮料行业的思路（1） 进入茶饮料行业的思路（2） 进入茶饮料行业的思路（3） 乳制品行业现状 乳制品行业近况 乳制品行业发展趋势 乳制品行业的消费特征 乳制品行业经营模式 上海光明集团 石家庄三鹿乳业集团 乳制品行业进入的要求 果汁饮料行业现状 果饮料行业发展趋势 果汁饮料行业存在的问题 中国浓缩苹果汁产业背景 浓缩苹果汁出口价格 国际市场近况 中国浓缩苹果汁行业的优势 中国浓缩苹果汁行业的发展阶段 中国浓缩苹果汁出口状况 行业成本下降的方法 主要的浓缩苹果汁生产厂 陕西与山东企业的各自特点 浓缩苹果汁行业整合－收购中鲁 浓缩苹果汁行业整合－与中鲁的战略联盟 浓缩苹果汁行业整合－中鲁未能收购 浓缩苹果汁企业比较 企业并购之后－公司内部整合 企业并购之后－集团内部整合 企业并购之后－行业整合 自由成长，无序竞争的初级阶段 相持对抗阶段 重组、整合，龙头企业主导市场阶段 1998-2000年出口金额 55% 35% 54% 增长率 0.56 0.76 1.16 出口额(亿美元） 1998 1999 2000 2000年主要出口地区 6% 8% 15% 16% 30% 德国 澳大利亚 日本 荷兰 美国 扩大产能，缩短榨季，在苹果收获的高峰期（8-10月）进行生产。 注：可以采用租赁的方式迅速扩大产能，而且不需要设备投入 改进原料品种：一般来说，酸度每提高0.5个百分点，价格每吨就提高近1000元。比如“澳洲青苹”酸度能达到5.4至7，而我国的最高仅达到2.0，一般仅在1.0至1.5之间。 把生产线搬到苹果主产区进行生产，缩短收购半径。 2001-7 蒲城 国有 法国 35 西安亚秦果品有限公司 恒兴参股 深圳东部集团 德国 20 甘肃通达果汁有限公司 秋天租赁经营 5 山西平陆果汁厂 农业银行 总经理王思新 三门峡秋天果汁有限公司 湖宾区政府 40 三门峡湖宾果汁有限公司 屯河控股 60 汇源果汁集团有限公司 由源通控股 25 大连真爱果汁有限公司 北京市经贸委 瑞士乌尼贝金 40 源通果汁有限公司 山东牟平、出口美元税率为0 王安 60 北方安得利果汁有限公司 由中鲁控股 20 山西芮城果汁厂 国有 瑞典 70 山东中鲁果汁有限公司 韩城 国有 20 中鲁果汁有限公司韩城分厂 乾县 私有、高亮 瑞士、瑞典、德国 50 陕西海圣鲜果汁有限公司 合阳 私有、汶有仓 瑞典 50 陕西合阳司兴分厂 眉县 私有、汶有仓 瑞典 50 陕西恒兴果汁饮料有限公司 虢镇八鱼乡被中鲁承包 村办 法国 5 宝鸡康年果汁厂 备 注 企业性质与法人代表 主设备供应商 加工能力 企业名称 山东的苹果酸度高 山东的成品运输成本低（产品至码头） 山东的原料成本高（原料果和水电汽） 山东的产品总成本较高，产品质量较好 山东企业历史较长，拥有技术人员优势 若收购中鲁果汁成功： 中鲁是一个很好的行业整合平台 产能的扩张主要以租赁的方式 行业的整合可以利用市场方式竞争解决，也可以通过并购完成 注：此方案比较直接，但由于中鲁将要上市，因此收购其可能性较小。 若未能收购中鲁，可以考虑与中鲁达成战略联盟（主要与国投协商） 在新疆伊犁地区成立合资厂，加工当地的野生果林，主要利用屯河的管理能力和中鲁的技术能力 在陕西和山东成立合资厂整合当地企业 最后通过稀释股权来控制中鲁（不可预见性大） 注：此方案，德隆可能得不到对此行业的控制权，很可能只把它作为投资收益，因此可以说并不是一个很好的方案。 放弃收购中鲁对行业的整合 收购烟台北方安德利（拥有关税优势）、源通（屯河正在进行）、陕西恒兴（有意向），使产业规模超过中鲁。 在中鲁挖设备技术人员等技术骨干。 在胶州半岛的西部租赁企业，争夺原料。 发挥屯河后向整合能力，在苹果产区进行基地化建设。 扩大恒兴种苗公司的实力，在胶州半岛嫁接“澳洲青苹”等高酸品种。 注：若中鲁上市，想解决它基本上没有可能，因此最后还是需要与其结盟，才能更好的控制此行业。 － ＋ ＋ － ＋ － － 屯河 ＋ ＋ ＋ ＋ 通路 － ＋ 团队 － ＋ 财务价值 ＋ － ＋ ＋ － 120吨 恒兴 ＋ － － 源通 ＋ ＋ － － 安德利 ＋ ＋ － － ＋ 170吨 中鲁 客户 管理 收购可能 原料 技术 规模 * * 品牌资产是核心竞争力的源泉 通路是关键的外部资源 明显的规